Marché des boîtes, caisses et casiers en plastique en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des boîtes et caisses en plastique a reculé de 1 043 millions de dollars en 2018 à 855 millions de dollars en 2020. Cette baisse a coïncidé avec l'introduction de réglementations de réduction des déchets, comme le décret royal 293/2018, qui a interdit les sacs plastiques à usage unique gratuits et promu des alternatives réutilisables. Bien que visant directement les sacs, ce décret a lancé une tendance plus large contre les plastiques jetables, affectant probablement la demande d'emballages plastiques. Parallèlement, des entreprises ont investi dans l'expansion des capacités, comme RIBAWOOD S.A. en 2018 et PLÁSTICOS ESCANERO en 2019, signalant des plans de croissance à long terme malgré la contraction à court terme du marché.

Le volume du marché a rebondi à 1 160 millions de dollars en 2021, reflétant probablement la reprise économique post-pandémique. Cependant, en 2022, le marché a légèrement reculé à 1 127 millions de dollars face à de nouveaux vents contraires réglementaires. La loi 7/2022 sur les déchets et les sols contaminés, promulguée en avril, a établi des exigences strictes de responsabilité élargie des producteurs, et le décret royal 1055/2022 sur les emballages et les déchets d'emballages, publié en décembre, a fixé des objectifs de réduction des emballages plastiques à usage unique. Ces mesures, combinées à une forte hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, ont exercé une pression sur les producteurs, ce qui a pu freiner la croissance du marché.

En 2024, le marché espagnol des boîtes et caisses en plastique a atteint 1 567 millions de dollars, marquant une augmentation significative par rapport à 2022. Cette hausse a été largement alimentée par les importations, qui ont grimpé à 799 millions de dollars en 2024. Le cadre réglementaire a continué d'évoluer : le règlement UE 2025/40 a resserré les exigences en matière d'emballages, et les règles locales ont encouragé de plus en plus l'utilisation de matériaux recyclés et une meilleure traçabilité. Ces changements axés sur l'économie circulaire ont stimulé la demande de solutions d'emballage plastique plus durables, contribuant à la croissance du marché même si la production nationale faisait face à des défis de compétitivité.

Production des boîtes, caisses et casiers en plastique en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de boîtes, caisses et cageots en plastique en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 021 millions de dollars américains, soit une baisse de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 081 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année à 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de hausse, la production de boîtes, caisses et cageots en plastique en Espagne a reculé. En 2020, 394,5 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 479,3 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation cette même année à 25,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des boîtes, caisses et casiers en plastique de Espagne

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations espagnoles de boîtes, caisses et cageots en plastique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 132,3 milliers de tonnes, affichant une légère hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 69,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Maroc (46,3 % des exportations en volume), la France (11,2 %) et le Portugal (9,4 %) ont été les principales destinations des exportations espagnoles de boîtes, caisses et cageots en plastique, représentant ensemble 66,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles de boîtes, caisses et cageots en plastique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté pour 378,3 millions de dollars américains, marquant une avancée modérée de 5,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 51,2 %, soit un taux annualisé de 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Maroc (33,6 % des exportations en valeur), la France (14,4 %) et le Portugal (10,5 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 58,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes, caisses et casiers en plastique vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations espagnoles de boîtes, caisses et cageots en plastique ont diminué. En 2020, le volume des importations a atteint 92,9 milliers de tonnes, soit un recul de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 24,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 100,5 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année à 23,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (35,4 % des importations en volume), la France (17,6 %) et les Pays-Bas (9,3 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 62,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de boîtes, caisses et cageots en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé environ 212,1 millions de dollars américains, reflétant une perte graduelle de 9,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 3,2 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 257,8 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette même année à 17,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (26,0 % des importations en valeur), l'Italie (22,8 %) et l'Allemagne (10,0 %) ont été les principaux fournisseurs de boîtes, caisses et cageots en plastique vers l'Espagne, représentant conjointement 58,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020