Marché des bois ronds de conifères en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

La production de bois rond de conifères en Russie a atteint un volume record en 2018, avant de reculer en 2019. Ce repli, d'environ 20 millions de mètres cubes, s'explique par un surplus de matières premières sur le marché et des difficultés dans les opérations d'exploitation hivernale. En 2020, le marché s'est stabilisé avec une légère baisse, puis la production a légèrement augmenté en 2021, alors que le secteur anticipait l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exporter du bois non transformé. Durant cette période, la taille du marché intérieur est passée de 265,3 millions de mètres cubes en 2020 à 271,5 millions de mètres cubes en 2021, soutenue par une diminution des exportations avant le changement réglementaire.

Un tournant majeur s'est produit en janvier 2022 avec l'introduction de l'interdiction d'exporter du bois rond de conifères et de feuillus précieux non transformé. Cette mesure visait à préserver les ressources forestières et à stimuler la transformation en profondeur dans le pays. Si elle a conduit à une réorientation vers la transformation domestique et vers de nouveaux marchés d'exportation en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans la CEI, l'effet immédiat a été une contraction de la production et du volume total du marché. La production est ainsi tombée de 284,6 millions de mètres cubes en 2021 à 263,5 millions de mètres cubes en 2022, puis à 242,0 millions de mètres cubes en 2023. Parallèlement, la taille du marché a chuté à 255,8 millions de mètres cubes en 2022 et à 236,1 millions de mètres cubes en 2023. L'adaptation du secteur s'est poursuivie en 2024, avec les producteurs russes cherchant de nouveaux débouchés et itinéraires logistiques, une baisse des exportations de bois scié et une hausse des exportations de bois de bouleau et d'essences à feuilles tendres non transformés, non soumis à l'interdiction.

Production des bois ronds de conifères en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, M m³

Principaux producteurs de des bois ronds de conifères, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des bois ronds de conifères, 2017-2020

La production de bois rond résineux en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 282,4 millions de m³ de bois rond résineux ont été produits dans cette région, ce qui représente une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 298,8 millions de m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 4,8 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une croissance de 12,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, M m³

Exportations des bois ronds de conifères d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k m³

En 2020, le volume d'exportation de bois rond résineux en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevé à 23 013 milliers de m³, en hausse de 13,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 20 198 milliers de m³, et la valeur maximale en 2018, à 23 361 milliers de m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de bois rond résineux en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été la Chine (27,0 % des exportations en volume), l'Autriche (24,4 %) et l'Allemagne (12,4 %), représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de bois rond résineux en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, cette région a exporté 1 546 millions de dollars US de bois rond résineux, soit une baisse de 1,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 000 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un déclin de 21,2 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (38,0 % des exportations en valeur), l'Autriche (23,1 %) et l'Allemagne (10,1 %) sont restées les principaux partenaires commerciaux en termes de valeur, représentant ensemble 71,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des bois ronds de conifères en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k m³

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017, tandis que la plus élevée a été observée en 2020, avec un rapport pic-creux de 14,2 fois. En 2020, les volumes importés de bois rond résineux en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont totalisé 5 954 milliers de m³, indiquant une augmentation spectaculaire de 738,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 76,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, l'Allemagne (12,3 % des importations en volume), l'Europe non spécifiée ailleurs (3,7 %) et l'Autriche (2,5 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 18,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de bois rond résineux en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont élevées à 345 millions de dollars US, marquant une hausse de 62,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 36,3 %, soit un taux annualisé de 10,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 212 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un déclin de 23,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

La base du marché pour les importations en valeur de 2017 à 2020 était large, car l'Allemagne (10,7 % des importations en valeur), l'Europe non spécifiée ailleurs (7,1 %) et l'Autriche (3,5 %) représentaient ensemble seulement 21,3 % des flux totaux, les 78,7 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020