Marché des articulations artificielles en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des prothèses articulaires est passé de 467,9 millions USD en 2018 à 530,3 millions USD en 2019. Cette croissance a été principalement tirée par le vieillissement démographique, qui augmente le risque d'usure articulaire, et par les incitations financières liées aux forfaits hospitaliers réévalués à plusieurs reprises, rendant les opérations de remplacement du genou plus lucratives pour les établissements. La demande croissante chez les patients de moins de 60 ans a également soutenu cette tendance. En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction temporaire des interventions programmées, provoquant une légère baisse de la valeur du marché à 521,1 millions USD, bien que la demande sous-jacente soit restée solide en raison du vieillissement de la population.

La valeur du marché s'est redressée à 530,1 millions USD en 2021, soutenue par une augmentation continue du nombre d'implantations, reflétant le moteur démographique persistant. En 2022, malgré des volumes annuels d'implantation de prothèses de genou élevés, autour de 200 000, la valeur monétaire du marché a reculé à 509,4 millions USD. Durant cette période, les cliniques ont commencé à mettre en œuvre des concepts de récupération rapide pour raccourcir les temps de rééducation, modifiant ainsi les pratiques cliniques sans arrêter la croissance du nombre de procédures.

De 2023 à 2024, la valeur du marché a continué de se contracter, atteignant 460,1 millions USD, alors même que les enquêtes statistiques montraient une hausse du nombre d'implantations à plus de 229 000. L'attention de l'industrie s'est déplacée vers la qualité et la transparence, marquée par l'expansion du registre national des endoprothèses (EPRD) pour un meilleur suivi des résultats. De nouveaux facteurs réglementaires sont apparus, notamment l'entrée en vigueur en 2024 de la loi européenne sur l'IA, qui a affecté les processus d'approbation et de documentation pour les dispositifs médicaux comme les prothèses articulaires, tandis que les campagnes de sensibilisation des patients ont influencé le calendrier et les indications des opérations de remplacement.

Production des articulations artificielles en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de prothèses articulaires a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 730,4 millions de dollars américains, enregistrant une baisse marquée de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 848,4 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des articulations artificielles d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes de prothèses articulaires en volume ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 681 tonnes, marquant une chute prononcée de 25,8 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 34,8 %, soit un taux annualisé de 13,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. La Suisse (21,1 % des exportations en volume), la Chine (11,7 %) et les États-Unis (8,1 %) représentaient ensemble seulement 40,9 % des flux totaux, tandis que les 59,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de prothèses articulaires en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 842 millions de dollars américains de prothèses, reflétant un recul de 17,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 29,5 %, soit un taux annualisé de 11,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. La Suisse (21,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (13,5 %) et la Chine (11,2 %) formaient ensemble seulement 45,8 % des flux totaux, les 54,2 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des articulations artificielles vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations allemandes de prothèses articulaires a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 602 tonnes, affichant une baisse de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 35,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Suisse (40,4 % des importations en volume), les États-Unis (17,4 %) et la France (9,5 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 67,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations allemandes de prothèses articulaires en valeur a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 633 millions de dollars américains de prothèses, ce qui représente une forte diminution de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 22,5 %, soit un taux annualisé de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (34,4 % des importations en valeur), les États-Unis (23,3 %) et l'Autriche (10,3 %) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant conjointement 68,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020