Marché des articles de prothèse dentaire en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le marché des équipements dentaires en Hongrie a connu une contraction significative, passant de 34,5 millions USD en 2018 à 22,6 millions USD en 2020. Cette baisse résulte principalement de deux facteurs : la modification des accords de financement du Fonds national d'assurance maladie (NEAK) en 2019, qui a réduit le soutien aux soins et dispositifs dentaires, et l'introduction en 2020 de nouvelles réglementations techniques de sécurité pour les câbles et raccords médicaux, augmentant les coûts de conformité pour les fabricants.

Une reprise s'est amorcée en 2021, portant la valeur du marché à 33,5 millions USD en 2022. Cette croissance a été soutenue par l'adoption croissante de solutions dentaires numériques, promues notamment par des entreprises spécialisées comme DentUpgrade, ainsi que par l'arrivée de nouveaux acteurs et l'augmentation des dépenses publicitaires des centres dentaires corporatifs, ce qui a dynamisé l'activité du marché.

En 2024, la taille du marché s'est légèrement réduite à 30,4 millions USD. Une législation allemande, imposant l'intégration des laboratoires dentaires dans l'infrastructure de télémédecine à partir de mi-2024, a renforcé les exigences en matière de sécurité des données et a probablement accru les coûts pour les exportateurs hongrois. Pour 2025, les facteurs à surveiller incluent d'autres modifications réglementaires concernant les codes dentaires et les règles de soutien, ainsi que le rôle croissant de l'IA et de l'orthodontie numérique, bien que les données annuelles complètes ne soient pas encore disponibles.

Production des articles de prothèse dentaire en Hongrie

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production hongroise de prothèses dentaires a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 21 665 milliers de dollars américains, soit une hausse substantielle de 24,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 13,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 17 362 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 24,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des articles de prothèse dentaire de Hongrie

Exportations en nature, kg

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations hongroises de prothèses dentaires ont atteint 15 690 kg en 2021, soit une augmentation brutale de 88,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 8 346 kg. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 22,1 %. L'amplitude entre le pic et le creux de 2020 à 2021 a été de 1,9 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, kg

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en volume de prothèses dentaires depuis la Hongrie ont été le Royaume-Uni (58,3 % des exportations en volume), les États-Unis (4,6 %) et la Serbie (4,1 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 66,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations hongroises de prothèses dentaires se sont élevées à 7 386 milliers de dollars américains en 2021, soit une forte augmentation de 79,4 % en glissement annuel. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 4 117 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 26,1 %. Les exportations ont atteint leur pic en 2021 et leur point le plus bas en 2020, avec une différence de 1,8 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Le Royaume-Uni (20,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (17,0 %) et la Géorgie (10,8 %) ont représenté ensemble 47,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays ont compté pour les 52,2 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des articles de prothèse dentaire vers la Hongrie

Importations en nature, kg

Après deux années de baisse, les volumes importés de prothèses dentaires en Hongrie ont augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 13 118 kg, soit une forte hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 13,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 11 291 kg. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 23,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, kg

De 2018 à 2021, la Chine (23,1 % des importations en volume), la France (18,8 %) et les Pays-Bas (12,0 %) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de prothèses dentaires vers la Hongrie, avec une part combinée de 54,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de diminution, les approvisionnements étrangers en prothèses dentaires en Hongrie ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 11 239 milliers de dollars américains, ce qui équivaut à une solide amélioration de 20,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 22,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 9 337 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 31,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les Pays-Bas (37,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,2 %) et la France (12,7 %) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en valeur de prothèses dentaires vers la Hongrie, avec une part combinée de 70,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021