Marché des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché hongrois de l'éclairage automobile s'est établi à 8 207 tonnes en 2018. Il a ensuite bondi de près de 50 % pour atteindre 12 287 tonnes en 2019, porté par l'adoption accélérée de la technologie LED et le lancement de systèmes d'éclairage intelligent adaptatif par des constructeurs majeurs comme Mercedes-Benz, ce qui a stimulé la demande d'importations. En 2020, le marché s'est contracté à 10 170 tonnes, tandis que les tendances technologiques comme la diffusion continue des systèmes LED et l'intérêt croissant des consommateurs pour un réglage précis de l'éclairage se sont maintenues.

Le volume a encore reculé à 8 391 tonnes en 2021, malgré l'arrivée de nouveaux acteurs comme Tesla sur le marché hongrois des véhicules électriques et les subventions gouvernementales qui ont dopé les ventes de voitures électriques, facteurs qui ont façonné la demande à plus long terme pour un éclairage avancé. Une forte reprise a suivi en 2022, avec un volume remontant à 10 994 tonnes, soutenu par une croissance de 7,6 % des ventes de véhicules électriques et des baisses de prix compétitives de Tesla, ce qui a renforcé la domination des systèmes LED et intelligents.

Après le pic de 2022, le marché s'est à nouveau contracté, tombant à 9 970 tonnes en 2023 puis à 7 983 tonnes en 2024, achevant ainsi un cycle d'expansion et de contraction sur la période.

Production des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles en Hongrie

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production hongroise d'éclairage pour véhicules automobiles a enregistré une baisse pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 40 583 K $ US, marquant un recul progressif de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 26,4 %, soit un taux annualisé de 9,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

Le volume de production hongrois d'éclairage pour véhicules automobiles a baissé pour la troisième année d'affilée. En 2021, la Hongrie a produit 3 529 tonnes d'éclairage, ce qui représente une chute marquée de 17,9 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 28,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, t

Exportations des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles de Hongrie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations hongroises d'éclairage pour véhicules automobiles ont repris leur croissance. En 2021, la Hongrie a exporté 1 686 tonnes d'éclairage, soit une forte hausse de 37,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 9,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 1 225 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 20,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (21,0 % des exportations en volume), la Turquie (20,5 %) et la Roumanie (9,4 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 50,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations hongroises d'éclairage pour véhicules automobiles ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 75,0 M $ US, indiquant une progression de 57,2 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 20,7 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2020, à 47,7 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 36,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2018 et 2021 révèle un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (23,9 % des exportations en valeur), la Slovaquie (9,8 %) et la Roumanie (9,8 %) n'ont représenté ensemble que 43,6 % des flux totaux, les 56,4 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles vers la Hongrie

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 et leur pic en 2019, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2021, la Hongrie a importé environ 6 548 tonnes d'éclairage pour véhicules automobiles, marquant une réduction de 7,7 % en glissement annuel. Le maximum a été enregistré en 2019, à 9 061 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 21,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 77,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, la structure des importations en volume est restée très diversifiée : l'Autriche (20,9 % des importations en volume), la Slovaquie (15,3 %) et l'Italie (10,9 %) n'ont représenté ensemble que 47,1 % des flux totaux, le reste de 52,9 % étant formé par une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des importations hongroises d'éclairage pour véhicules automobiles s'est élevé à 326,9 M $ US, reflétant une légère hausse de 1,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 52,7 %, soit un taux annualisé de 15,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 0,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 52,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les importations hongroises d'éclairage pour véhicules automobiles provenaient d'un large éventail de marchés : la Slovaquie (17,5 % des importations en valeur), l'Autriche (16,4 %) et l'Italie (15,5 %) n'ont représenté ensemble que 49,4 % des importations totales en valeur, les 50,6 % restants étant répartis entre de nombreuses destinations plus petites.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021