Marché des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles en Espagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché espagnol de l'éclairage automobile s'établissait à 12 147 t en 2018. Il a connu un recul modéré à 11 706 t en 2019, puis une baisse plus marquée à 9 517 t en 2020, principalement en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19.

Le marché a rebondi fortement à 14 923 t en 2021, stimulé par l'arrivée de nouveaux acteurs via des alliances stratégiques comme le partenariat entre Motherson et Valeo, ainsi que par des changements réglementaires facilitant l'installation de feux LED homologués sur les véhicules équipés de phares halogènes. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 18 893 t, portée par une hausse de la production automobile nationale à 2,22 millions d'unités, ce qui a accru la demande d'éclairage d'origine.

L'expansion s'est maintenue en 2023 et 2024, avec un volume de marché passant à 21 147 t puis à 23 553 t. Cette croissance soutenue a été favorisée par l'augmentation continue de la production automobile et la mise en œuvre de nouvelles réglementations de sécurité, notamment la norme européenne UN ECE R148 pour les faisceaux adaptatifs et la future obligation des feux de détresse connectés V16, qui ont accéléré l'adoption de systèmes d'éclairage avancés.

Production des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'éclairage pour véhicules motorisés en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 156,6 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 39,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 41,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 291,8 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production d'éclairage pour véhicules motorisés en Espagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 5 601 tonnes ont été produites, marquant un déclin de 41,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 70,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 33,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles de Espagne

Exportations en nature, t

Les expéditions d'éclairage pour véhicules motorisés de l'Espagne vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 21 098 tonnes, reflétant une baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 23 503 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Portugal — ont absorbé ensemble 76,0 % des exportations en volume d'éclairage pour véhicules motorisés en provenance d'Espagne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions d'éclairage pour véhicules motorisés de l'Espagne vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté pour 639,7 millions de dollars américains d'éclairage, soit 10,0 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (63,3 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (7,9 % des exportations en valeur) et le Portugal (6,4 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur d'éclairage pour véhicules motorisés en provenance d'Espagne, représentant ensemble 77,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des appareils d'éclairage pour véhicules automobiles vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations d'éclairage pour véhicules motorisés en Espagne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 25 014 tonnes, marquant une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 24 323 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 3,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée : la Slovaquie (22,1 % des importations en volume), le Maroc (15,4 % des importations en volume) et la France (12,3 % des importations en volume) ont représenté ensemble seulement 49,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'éclairage pour véhicules motorisés en Espagne ont augmenté. En 2020, le volume des importations s'est établi à 541,0 millions de dollars américains, soit une progression de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 503,6 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur d'éclairage pour véhicules motorisés en Espagne était assez large : la Slovaquie (21,2 % des importations en valeur), le Maroc (10,6 % des importations en valeur) et l'Allemagne (9,4 % des importations en valeur) ont représenté ensemble seulement 41,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020