Marché des appareils de radar en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché espagnol des appareils radar a bénéficié d'un renforcement de la production nationale et des capacités d'exportation. En 2019, Indra a remporté un contrat majeur de 150 millions d'euros pour fabriquer l'antenne numérique du radar AESA des frégates F‑110, élargissant ainsi l'offre nationale de radars navals. L'inauguration en 2020 de la plus grande usine de radars d'Espagne, couvrant 7 000 m² et employant environ 200 spécialistes, a accru la capacité de production. Parallèlement, le fait qu'Indra ait remporté tous les appels d'offres de radars 3D de l'OTAN depuis 2005 a consolidé sa position à l'export, ce qui s'est traduit par une valeur des exportations atteignant 102,6 millions de dollars en 2020.

Le déploiement réussi et le cap des 100 jours d'opération du premier radar Lanza 3D‑LRR de l'Armée de l'air en 2021 ont démontré la maturité de la technologie nationale, coïncidant avec un pic de production de 248,9 millions de dollars cette année-là. En 2022, les changements réglementaires de la DGT espagnole – qui ont resserré les tolérances de vitesse pour les radars fixes et accru les pénalités pour l'utilisation de détecteurs de radar – ont stimulé la demande d'équipements de contrôle de vitesse. Cela a contribué à maintenir des niveaux d'importation élevés à 128,5 millions de dollars, bien que la taille totale du marché se soit modérée à 214,5 millions de dollars après la forte hausse de l'année précédente.

De 2023 à 2024, l'élan réglementaire a continué de façonner le marché. La DGT a déployé 106 nouveaux radars de vitesse et étendu son réseau de radars fixes et par tronçons, augmentant ainsi la densité des contrôles. L'obligation confirmée de capteurs radar dans les nouveaux véhicules à partir de juillet 2024 a anticipé une demande plus forte pour les composants radar automobiles. En 2024, un nouvel arrêté ministériel a encore réduit les tolérances de vitesse et prévu l'installation de 88 radars par tronçons et de 160 unités fixes sur trois ans, tandis que le plan de la DGT d'ajouter 454 radars (une augmentation de 15 %) a amplifié l'investissement public, coïncidant avec une hausse des importations à 148,8 millions de dollars.

Production des appareils de radar en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des appareils de radar de Espagne

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. En 2018, les volumes ont atteint leur point le plus bas à 192,3 tonnes, puis ont connu une augmentation significative de 78,8 % en 2019. En 2020, les exportations espagnoles d'appareils radar se sont établies à 326,2 tonnes, soit une baisse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. La variation la plus importante a été enregistrée en 2018, avec une chute de 55,4 % par rapport à 2017, où les volumes étaient au maximum, créant un écart de 2,2 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs d'appareils radar espagnols était diversifié. Oman (20,4 % des exportations en volume), l'Azerbaïdjan (10,1 %) et le Nigeria (5,9 %) représentaient ensemble 36,4 % du total, tandis que de nombreux autres pays contribuaient avec des parts plus modestes mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations espagnoles d'appareils radar ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 102,6 millions de dollars américains, soit une hausse progressive de 9,9 % en glissement annuel. Le point le plus bas a été enregistré en 2018 à 76,3 millions de dollars, avec une baisse de 35,7 % cette année-là. En 2019, la plus forte augmentation a été observée à 22,3 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 13,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Oman (14,1 % des exportations en valeur), l'Azerbaïdjan (9,1 %) et le Pakistan (8,2 %) ont été des acheteurs importants d'appareils radar espagnols, mais leur part combinée n'a représenté que 31,4 % du total. Les 68,6 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des appareils de radar vers l'Espagne

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur cette période. En 2017, les importations ont atteint leur niveau le plus bas, puis ont connu une forte hausse de 124,4 % en 2019, pour atteindre un maximum de 563,4 tonnes. En 2020, les importations d'appareils radar en Espagne se sont établies à 204,1 tonnes, marquant une baisse dramatique de 63,8 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre le maximum de 2019 et le minimum de 2017 était de 4,9 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (53,0 % des importations en volume), la Hongrie (9,2 %) et le Royaume-Uni (8,9 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations d'appareils radar en Espagne, représentant ensemble 71,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Espagne a importé pour 71,0 millions de dollars américains d'appareils radar, soit une baisse de 20,4 % par rapport à 2019. Le minimum a été enregistré en 2018 à 60,8 millions de dollars, avec un recul de 26,0 % cette année-là. Le maximum a été atteint en 2019 à 89,3 millions de dollars, avec une hausse de 46,9 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (40,7 % des importations en valeur), la France (14,4 %) et Israël (12,1 %) ont été les principaux fournisseurs d'appareils radar vers l'Espagne, représentant ensemble 67,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020