Marché des amino-résines, résines phénoliques et PU en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché italien des amino-résines, résines phénoliques et polyuréthanes a reculé de 1 193 milliers de tonnes à 868 milliers de tonnes, tandis que sa valeur est passée de 1 479 millions USD à 1 036 millions USD. Cette baisse a marqué une réduction significative de la consommation physique et de la valeur marchande sur ces deux années.

Le marché a connu une forte reprise en 2021, avec un volume remontant à 1 011 milliers de tonnes et une valeur bondissant à 1 750 millions USD. Cette amélioration a été portée par une demande accrue de polyuréthane dans le secteur automobile, soutenue par les politiques d'efficacité énergétique et les initiatives d'allègement des véhicules, ainsi que par la pression réglementaire européenne persistante en faveur de procédés de production plus durables. La croissance s'est poursuivie en 2022, le volume atteignant 1 041 milliers de tonnes et la valeur 1 983 millions USD, alors que la mise en œuvre du règlement CLP de l'UE introduisait de nouvelles exigences d'étiquetage et de classification, tandis que la demande des applications dans la construction et l'automobile restait solide.

En 2023, le volume du marché a chuté à 923 milliers de tonnes et la valeur à 1 685 millions USD, en partie à cause d'un recul des exportations mondiales de polyuréthane qui a affecté la dynamique du marché italien. L'année suivante a vu une nouvelle hausse à 1 038 milliers de tonnes en volume et 1 757 millions USD en valeur, car l'accent réglementaire continu sur la durabilité environnementale et l'innovation verte, y compris un suivi accru du CLP, a fourni des incitations à l'expansion du marché.

Production des amino-résines, résines phénoliques et PU en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne d'amino-résines, de résines phénoliques et de polyuréthanes a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de ces produits a été évaluée à 1 106 millions de dollars américains en Italie, ce qui représente une baisse substantielle de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 25,6 %, soit un taux annualisé de 9,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 495 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne d'amino-résines, de résines phénoliques et de polyuréthanes a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 784 milliers de tonnes de ces produits, marquant une réduction notable de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 29,9 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des amino-résines, résines phénoliques et PU d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes d'amino-résines, de résines phénoliques et de polyuréthanes ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 245,8 milliers de tonnes, correspondant à une réduction modeste de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 14,5 %, avec un TCAC de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. L'Allemagne (10,8 % des exportations en volume), la Turquie (10,1 %) et l'Espagne (5,8 %) représentaient ensemble seulement 26,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 73,3 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'amino-résines, de résines phénoliques et de polyuréthanes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 669,4 millions de dollars américains, correspondant à une baisse modérée de 7,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 13,3 %, avec un TCAC de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 843,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 14,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (10,7 % des exportations en valeur), la Turquie (9,2 %) et l'Espagne (5,9 %) étaient les principaux acheteurs d'amino-résines, de résines phénoliques et de polyuréthanes en provenance d'Italie, mais sans domination marquée. Ensemble, ils représentaient 25,8 % des exportations totales en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits contribuaient aux flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des amino-résines, résines phénoliques et PU vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes d'amino-résines, de résines phénoliques et de polyuréthanes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 330,4 milliers de tonnes de ces produits, en baisse de 3,1 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 351,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 3,1 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (43,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (14,6 %) et la Belgique (9,1 %) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume d'amino-résines, de résines phénoliques et de polyuréthanes vers l'Italie, avec une part combinée de 67,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'amino-résines, de résines phénoliques et de polyuréthanes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 599,2 millions de dollars américains, représentant une baisse substantielle de 10,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 19,8 %, soit un taux annualisé de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 827,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 19,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (44,5 % des importations en valeur), les Pays-Bas (15,1 %) et la Belgique (10,2 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 69,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020