Marché des aimants permanents métalliques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des aimants permanents métalliques a connu une période de stabilité initiale suivie d'une forte contraction. En 2018, le volume du marché s'élevait à 16 897 tonnes, soutenu par la demande croissante d'aimants pour les groupes motopropulseurs de véhicules hybrides et électriques, chaque véhicule utilisant entre 1 et 2,4 kg d'aimants permanents. Cependant, en 2020, le volume du marché était tombé à 13 367 tonnes, soit une baisse de plus de 20 %.

Le marché s'est fortement redressé en 2021 et 2022, atteignant 15 839 tonnes en volume physique en 2022. En valeur, la reprise a été encore plus marquée, le marché bondissant à 872,6 millions de dollars en 2022, soit plus du double de son niveau de 2020. À partir de 2023, le volume du marché s'est à nouveau contracté, tombant à 12 833 tonnes en 2023 et remontant légèrement à 13 076 tonnes en 2024. Cette période a été marquée par des tensions sur les chaînes d'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine, qui ont affecté la disponibilité des matières premières.

Parallèlement, la dépendance de l'Allemagne aux importations chinoises a atteint 86 %, et des acteurs majeurs de l'industrie comme Hitachi Metals et General Motors ont lancé de nouvelles séries d'aimants hautes performances à base de néodyme pour véhicules électriques, reflétant un marché axé sur l'avancement technologique malgré des défis plus larges.

Production des aimants permanents métalliques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'aimants permanents métalliques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 203,1 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 32,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 312,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 21,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production allemande d'aimants permanents métalliques a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 6 031 tonnes d'aimants permanents métalliques, marquant un recul marqué de 32,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 37,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 9 771 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des aimants permanents métalliques d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes d'aimants permanents métalliques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 4 210 tonnes, soit une légère baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 avec 4 643 tonnes. La plus forte baisse remonte à 2019, à 7,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 avec 12,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'aimants permanents métalliques depuis l'Allemagne étaient relativement diversifiées. La République tchèque (16,7 % des exportations en volume), la France (10,2 %) et les États-Unis (7,5 %) représentaient ensemble seulement 34,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations allemandes d'aimants permanents métalliques s'est élevée à 217,5 millions de dollars américains, soit une légère hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Le minimum a été atteint en 2019 avec 212,9 millions de dollars américains, tandis que le maximum remonte à 2018 avec 241,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 11,9 %, et la plus forte hausse en 2018, à 13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur d'aimants permanents métalliques depuis l'Allemagne étaient largement réparties entre différents marchés. Les États-Unis (11,5 % des exportations en valeur), la France (10,8 %) et la République tchèque (9,6 %) représentaient ensemble seulement 31,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des aimants permanents métalliques vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations allemandes d'aimants permanents métalliques a diminué. En 2020, l'Allemagne a importé environ 11 546 tonnes, soit un recul de 7,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 12 410 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 25,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine était le principal fournisseur d'aimants permanents métalliques vers l'Allemagne, représentant 75,1 % des importations totales en volume, les autres pays se partageant le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, la valeur des importations allemandes d'aimants permanents métalliques a reculé. En 2020, les importations se sont établies à 437,2 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 454,5 millions de dollars américains. La plus forte hausse remonte à 2018, à 23,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Chine, les Philippines et le Japon — ont dominé les importations en valeur, représentant ensemble 83,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020