Marché des accessoires de tuyauterie en plastique en Grèce

Observations des rapports précédents

Le marché grec des raccords de tubes et tuyaux en plastique a connu des volumes relativement stables entre 2018 et 2020. La production nationale a été soutenue par l'innovation continue des principaux fabricants. Par exemple, KOUVIDIS s'est concentré sur le développement de raccords techniquement avancés pour la protection des câbles et le drainage, tandis que Palaplast a lancé de nouvelles séries de raccords filetés pour les systèmes d'eau potable. Cette orientation vers la qualité et la spécialisation des produits a permis de maintenir les niveaux de production, même si la pandémie de COVID-19 a créé une incertitude mondiale sans perturbations directes signalées sur l'offre ou la demande locales.

Les volumes du marché ont fortement augmenté en 2021, avec une hausse de 46 % pour atteindre 8 674 t, puis ont encore progressé de 26 % à 10 915 t en 2022. Cette croissance a coïncidé avec une intensification de l'innovation et de la diversification des produits par les entreprises leaders. KOUVIDIS et Palaplast ont déployé de nouveaux systèmes de raccords et variétés de tuyaux, comme les tuyaux double structure DUROFLEX PLUS, ce qui a probablement stimulé la demande dans les applications d'irrigation, d'alimentation en eau et de construction. La variété accrue et les performances techniques des raccords ont encouragé une adoption plus large, entraînant à la fois une hausse de la production nationale et des importations pour répondre à la consommation croissante.

Après le pic de 2022, le volume du marché s'est contracté de 15 % à 9 262 t en 2023 avant de se redresser à 10 491 t en 2024. En valeur, le marché a continué de croître, atteignant 69,5 millions USD en 2024. Ces fluctuations reflètent des ajustements des niveaux de stocks et des changements dans les schémas d'importation, tandis que les producteurs nationaux ont maintenu une production annuelle proche de 9 000 t.

Production des accessoires de tuyauterie en plastique en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en Grèce est repartie à la hausse. En 2019, la valeur de production avait atteint son point le plus bas, à 38 290 k $ US. En 2020, elle s'est établie à 44 058 k $ US, soit une augmentation de 15,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de déclin, le volume de production de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en Grèce a augmenté. En 2019, la production avait atteint son niveau le plus bas, à 6 798 tonnes. En 2020, elle s'est élevée à 7 817 tonnes, marquant une hausse robuste de 15,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

Exportations des accessoires de tuyauterie en plastique de Grèce

Exportations en nature, t

Les volumes de raccords en plastique pour tubes et tuyaux exportés par la Grèce augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la Grèce a exporté 4 645 tonnes, ce qui représente une forte hausse de 40,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 63,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (32,3 % des exportations en volume), la Pologne (18,7 % des exportations en volume) et la Roumanie (13,3 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en provenance de Grèce, représentant ensemble 64,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les livraisons de raccords en plastique pour tubes et tuyaux depuis la Grèce se sont élevées à 15 404 k $ US, enregistrant une hausse de 34,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 50,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Bulgarie (20,2 % des exportations en valeur), la Roumanie (12,3 % des exportations en valeur) et la France (11,4 % des exportations en valeur) ont joué un rôle notable en tant qu'acheteurs de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en provenance de Grèce, mais sans être dominants : leur part conjointe n'a atteint que 43,9 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des accessoires de tuyauterie en plastique vers la Grèce

Importations en nature, t

Les importations de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en Grèce augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur point le plus bas, à 2 014 tonnes, avec une baisse de 4,1 %. En 2019, elles ont connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 26,7 %. En 2020, elles se sont établies à 2 764 tonnes, soit une progression de 8,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 31,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (32,9 % des importations en volume), l'Allemagne (12,5 % des importations en volume) et la Turquie (8,0 % des importations en volume) ont été les principales origines dans la répartition géographique des importations en volume de raccords en plastique pour tubes et tuyaux vers la Grèce, avec une part combinée de 53,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de raccords en plastique pour tubes et tuyaux importés par la Grèce augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 17 236 k $ US, marquant une amélioration de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (32,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,7 % des importations en valeur) et la France (8,9 % des importations en valeur) ont joué les rôles principaux dans les importations en valeur de raccords en plastique pour tubes et tuyaux vers la Grèce, représentant ensemble 61,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020