Marché des accessoires de tuyauterie en plastique en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des raccords plastiques pour tubes et tuyaux en Espagne a augmenté en volume de 46 899 t à 48 719 t. Cette croissance a été portée par des investissements et des expansions significatives des principaux fabricants. Par exemple, INDUSTRIAL BLANSOL a augmenté sa production d'accessoires et de tuyaux plastiques pour applications sanitaires, tandis que TUPERSA a renforcé sa position sur le marché grâce à une optimisation logistique. L'acquisition du leader des tuyaux en PVC MOLECOR par MCH Private Equity en 2020 a en outre stimulé les avancées technologiques et les capacités du secteur.

Le contexte du marché a évolué au début des années 2020. En 2021, TPA a inauguré une nouvelle usine dédiée aux tuyaux et raccords plastiques pour installations électriques, augmentant directement la capacité de production nationale. L'année suivante, 2022, a apporté des défis simultanés et des changements réglementaires. Les fortes hausses des prix des matières premières plastiques et les goulots d'étranglement liés à la pandémie dans les chaînes d'approvisionnement ont pesé sur les coûts, tandis que de nouvelles législations comme la Loi 7/2022 sur l'économie circulaire et le Décret royal 1055/2022 sur les emballages ont introduit la responsabilité élargie des producteurs et des objectifs de recyclage, remodelant les exigences produits. La publication de la nouvelle norme européenne EN 17176 pour les tuyaux PVC-O a également fixé des spécifications techniques pour les applications sous pression.

En 2024, le volume physique du marché s'était contracté à 35 121 t, mais sa valeur a augmenté pour atteindre 295,4 millions de dollars américains. Cette divergence souligne l'impact de réglementations strictes, notamment les taxes sur les emballages plastiques non réutilisables et le renforcement des systèmes de responsabilité des producteurs, qui ont probablement limité la croissance du volume. Néanmoins, le secteur a fait preuve de résilience, soutenu par des fonds européens et une activité de construction stable, avec un accent continu sur l'innovation, la certification qualité et la conformité aux normes évolutives pour les plastiques recyclés en contact alimentaire et environnemental.

Production des accessoires de tuyauterie en plastique en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en Espagne a atteint une valeur de 232,6 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une variation de 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production de raccords en plastique pour tubes et tuyaux en Espagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 49 553 tonnes de ces raccords ont été produites, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des accessoires de tuyauterie en plastique de Espagne

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations espagnoles de raccords en plastique pour tubes et tuyaux ont repris leur croissance. En 2020, l'Espagne a exporté 13 451 tonnes de ces produits, enregistrant une augmentation modérée de 6,4 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été atteint en 2019, avec 12 639 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, à 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la France, le Portugal et le Maroc — ont représenté ensemble 50,0 % des exportations en volume de raccords en plastique pour tubes et tuyaux depuis l'Espagne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations espagnoles de raccords en plastique pour tubes et tuyaux ont atteint 106,3 millions de dollars américains, affichant une solide progression de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 22,3 %, soit un taux de croissance annuel de 6,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de raccords en plastique pour tubes et tuyaux depuis l'Espagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la France (24,9 % des exportations en valeur), le Portugal (13,8 %) et Cuba (5,1 %) représentaient ensemble seulement 43,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des accessoires de tuyauterie en plastique vers l'Espagne

Importations en nature, t

En 2020, les importations espagnoles de raccords en plastique pour tubes et tuyaux se sont élevées à 12 618 tonnes, en hausse de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 15,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (31,3 % des importations en volume), l'Allemagne (14,9 %) et la Chine (7,7 %) étaient les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 53,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de raccords en plastique pour tubes et tuyaux ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé ces produits pour une valeur de 122,7 millions de dollars américains, en baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4 %, soit un taux de croissance annuel de 1,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 122,7 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse enregistrée cette même année, à 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (26,4 % des importations en valeur), l'Italie (18,2 %) et la France (13,2 %) ont joué un rôle prédominant dans les importations en valeur de raccords en plastique pour tubes et tuyaux vers l'Espagne, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020