Marché de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium en Roumanie

Observations des rapports précédents

Le marché roumain des portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium est passé de 272,4 mille unités en 2018 à 393,8 mille unités en 2019. Cette croissance a été portée par l'arrivée de nouveaux fabricants artisanaux comme Aluminiu Concept et l'adoption croissante de la technologie de rupture thermique, qui a amélioré la durabilité et l'efficacité énergétique des produits. Parallèlement, des fournisseurs majeurs comme REHAU ont introduit des profils modernes adaptés aux maisons passives et aux bâtiments économes en énergie, stimulant la demande dans les segments résidentiel et non résidentiel.

Après une contraction à 351,6 mille unités en 2020, le volume du marché s'est stabilisé à 353,7 mille unités en 2022. Durant cette période, l'industrie s'est concentrée sur les performances thermiques supérieures et la conformité aux réglementations énergétiques européennes. En 2022, la maturité du marché était évidente, les investisseurs et promoteurs privilégiant les économies d'énergie à long terme et le coût total de possession, soutenus par le lancement de systèmes avancés comme le REHAU Iconic W77 développé en partenariat avec des entreprises locales.

Sur les années observées, les producteurs locaux ont consolidé leur position grâce à des investissements soutenus dans les machines et la formation du personnel, assurant une offre fiable de produits de haute qualité. La demande persistante pour les seuils et profils à rupture thermique, couplée à la polyvalence de l'aluminium pour les designs et finitions sur mesure, a soutenu l'activité du marché malgré les fluctuations à court terme.

Production de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium en Roumanie a atteint une valeur de 71 176 K $ US, marquant une forte hausse de 22,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 34,2 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, la Roumanie a produit 318,4 K unités de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium, soit une augmentation de 66,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 47,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 191,8 K unités, avec la plus forte baisse cette même année, de 34,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium de Roumanie

Exportations en nature, k unité

Après deux années de baisse, les exportations roumaines de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium ont repris leur croissance. En 2020, elles ont atteint 292,4 K unités, soit une hausse de 51,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,4 %, avec un taux annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 193,4 K unités, marquant la plus forte baisse cette année-là, de 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Turquie (25,0 % des exportations en volume), le Danemark (19,4 %) et la France (13,0 %) ont constitué les principaux partenaires pour les exportations en volume de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium depuis la Roumanie, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations roumaines de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium ont totalisé 41 754 K $ US, soit une hausse de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 36,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 41 791 K $ US, avec la plus forte hausse cette année-là, de 36,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (26,3 % des exportations en valeur), le Danemark (20,8 %) et l'Italie (12,4 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 59,6 % des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium vers la Roumanie

Importations en nature, k unité

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 224,8 K unités, puis leur pic en 2019, à 395,4 K unités, avec une différence d'un facteur de 1,8 entre ces deux années. En 2020, la Roumanie a importé 326,0 K unités de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium, soit une baisse de 17,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 29,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 75,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Hongrie, l'Allemagne et la Pologne — ont absorbé ensemble 80,3 % des importations en volume de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium vers la Roumanie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations roumaines de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 10 529 K $ US, marquant une solide hausse de 23,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 85,5 %, soit un taux annualisé de 22,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium vers la Roumanie étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Allemagne (23,2 % des importations en valeur), la Hongrie (13,8 %) et la Pologne (12,2 %) représentant ensemble seulement 49,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020