Marché de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium en Allemagne

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché allemand des portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium a atteint 2,2 millions d'unités, l'aluminium conservant une part stable dans les portes et fenêtres extérieures. Au cours des années suivantes, le marché s'est considérablement développé, atteignant 4,1 millions d'unités en 2022. Cette croissance a été tirée par la demande mondiale croissante pour des produits en aluminium écoénergétiques et intelligents, ainsi que par l'introduction de systèmes de fenêtres durables et les tendances vers des cadres étroits et le double vitrage.

Le volume du marché s'est contracté à 3,2 millions d'unités en 2024. Ce recul a été principalement causé par l'incertitude chez les constructeurs suite à la modification de la loi sur l'énergie des bâtiments (Gebäudeenergiegesetz), qui a entraîné une forte baisse des projets de construction neuve. L'activité du marché s'est déplacée vers la rénovation, et des programmes de soutien politique ont été annoncés pour stimuler le secteur de la rénovation.

Les avancées technologiques, comme l'implémentation de l'IA dans les lignes d'extrusion de l'aluminium, ont amélioré l'efficacité de la production durant cette période. De nouveaux systèmes de fenêtres en aluminium durables ont également été lancés pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des composants de construction écologiques et performants.

Production de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 600 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 12,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, l'Allemagne a produit 3 766 milliers d'unités de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium, marquant une forte augmentation de 10,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les exportations allemandes de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 2 118 milliers d'unités, enregistrant une légère hausse de 4,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois reculé de 30,6 %, soit un taux de baisse annuel moyen de 11,5 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, avec 1 955 milliers d'unités, et la plus forte baisse a été enregistrée cette même année, à hauteur de 35,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium depuis l'Allemagne se sont caractérisées par une large répartition géographique. L'Autriche (28,6 % des exportations en volume), la Pologne (10,7 %) et la France (10,1 %) représentaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations allemandes de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium ont reculé. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 394,4 millions de dollars américains de ces produits, soit une légère baisse de 5,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,4 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, à 416,3 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Autriche (17,3 % des exportations en valeur), de la Suisse (16,5 %) et du Royaume-Uni (12,5 %) en tant qu'acheteurs de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium allemands était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 46,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les données révèlent des évolutions irrégulières, indiquant un environnement de marché volatile. Les importations en volume ont atteint leur niveau le plus bas en 2018, avec 396 milliers d'unités, et leur plus haut en 2017, reflétant un écart de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, les importations allemandes de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium se sont établies à 1 040 milliers d'unités, enregistrant une forte baisse de 22,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 71,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 239,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, les importations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. La République tchèque (24,5 % des importations en volume), la Pologne (15,0 %) et l'Autriche (10,0 %) représentaient ensemble seulement 49,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 181,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 20 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 6,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium vers l'Allemagne était assez diversifié. La Pologne (15,6 % des importations en valeur), la Turquie (13,1 %) et la République tchèque (12,8 %) représentaient ensemble seulement 41,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020