Marché de l'orge en Kazakhstan

Observations des rapports précédents

Le marché de l'orge au Kazakhstan est resté stable à environ 2,3 millions de tonnes en 2018 et 2019, soutenu par le rôle actif de grands groupes agroalimentaires comme Atameken Agro et par une demande d'exportation régulière de l'Iran et de la Chine. En 2020, le volume du marché a augmenté à 2,8 millions de tonnes, car la pandémie de COVID-19 a perturbé la logistique, réduit les exportations et accru la demande intérieure pour l'alimentation animale, tandis que des subventions publiques ont aidé à maintenir la production.

En 2021, une forte baisse de la production a fait chuter le marché à 1,7 million de tonnes. Il s'est redressé à 2,6 millions de tonnes en 2022 malgré les risques géopolitiques et les sanctions affectant les échanges, ainsi qu'une concurrence croissante des céréales russes sur le marché intérieur. De nouvelles normes nationales GOST pour l'orge ont également été introduites, renforçant les contrôles de qualité.

En 2023, le volume du marché est retombé à 1,8 million de tonnes après une baisse de 20% de la récolte, malgré une expansion des surfaces ensemencées. Cela s'est accompagné d'une augmentation des approvisionnements en orge en provenance de Russie, ce qui a influencé les prix intérieurs, tandis que la demande d'exportation de l'Iran et de la Chine est restée forte.

Production de l'orge en Kazakhstan

En nature, 2017-2020, k t

Le Kazakhstan s'est classé 12e au niveau mondial pour la production d'orge sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

La production d'orge du Kazakhstan a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 3 659 kt d'orge, soit une baisse modeste de 4,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 3 971 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production d'orge du Kazakhstan a reculé. En 2020, la valeur de la production d'orge s'est élevée à 658,4 millions de dollars US, représentant une baisse modeste de 5,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 31,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 698,6 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 32,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'orge du Kazakhstan

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. L'écart entre le pic et le creux a été de 1,9 fois entre 2017 et 2018. En 2020, le Kazakhstan a exporté 962 kt d'orge, soit une forte baisse de 40,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 755 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 94,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Iran a été le principal acheteur d'orge du Kazakhstan, représentant 85,7 % des exportations totales en volume, les autres pays se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et leur minimum en 2017, avec un écart de 2,2 fois. En 2020, la valeur des exportations d'orge du Kazakhstan s'est élevée à 173,1 millions de dollars US, soit une baisse de 41,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 296,5 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 114,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Iran est resté la principale destination des exportations en valeur, avec une part de 86,6 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kazakhstan en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge vers le Kazakhstan

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Le pic a été atteint en 2020 et le creux en 2017, avec un écart de 8,3 fois. En 2020, le Kazakhstan a importé 67 kt d'orge, soit une forte hausse de 75,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 18,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 476,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Russie a pratiquement monopolisé les importations d'orge au Kazakhstan en volume, représentant 98,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Entre le pic en 2020 et le creux en 2017, les importations ont varié de 10,7 fois. En 2020, la valeur des importations d'orge du Kazakhstan s'est élevée à 11,4 millions de dollars US, soit une forte hausse de 76,5 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 520,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Russie a été le principal partenaire pour les importations en valeur, représentant 96,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kazakhstan en valeur, 2017-2020