Marché de l'hydrogène en Italie

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le marché italien de l'hydrogène a été structuré par des fondations politiques et réglementaires précoces. La publication de lignes directrices stratégiques nationales préliminaires en 2018, suivie du cadre HyLAW en 2019 qui a établi des règles de sécurité et de transport, a apporté de la clarté opérationnelle aux producteurs. Cela a soutenu une hausse du volume du marché à 324,2 millions de mètres cubes en 2019. La définition plus poussée de la stratégie en 2020, avec l'introduction des Projets Importants d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) et la clarification des rôles pour des entreprises publiques comme Eni et Snam, a contribué à une stabilisation du marché à 319,8 millions de mètres cubes en 2020.

De 2021 à 2022, des mécanismes clés ont été introduits pour favoriser un marché de l'hydrogène renouvelable. En 2021, le gouvernement a lancé un système de garanties d'origine pour l'hydrogène renouvelable, créant de la traçabilité et de la valeur. Cela s'est accompagné de l'émergence de nouvelles startups nationales. L'année suivante, la directive REPowerEU de l'UE a fixé des objectifs contraignants, tandis que le plan énergétique actualisé de l'Italie a alloué des financements publics importants pour la production et la distribution. Combinées à des simplifications administratives pour les nouvelles installations, ces mesures ont entraîné une reprise du volume du marché à 294,1 millions de mètres cubes en 2022, même si la valeur du marché a bondi en raison d'une valorisation plus élevée de l'hydrogène certifié.

Les transformations du marché se sont accélérées de 2023 à 2024 avec l'activation de nombreux projets de Vallées de l'Hydrogène et l'entrée de grands acteurs internationaux comme Air Liquide. La transposition des règles de certification de l'UE et la finalisation de la Stratégie Nationale de l'Hydrogène de l'Italie fin 2024, qui a réservé des milliards pour les infrastructures et introduit un marché national géré par l'ARERA, ont établi un cadre complet à long terme. Durant cette phase de déploiement stratégique et de développement de projets, le volume physique du marché a diminué à 174,9 millions de mètres cubes en 2024.

Production de l'hydrogène en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'hydrogène en Italie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'hydrogène s'est établie à 72,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 59,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M m³

En 2020, l'Italie a produit 318,9 millions de mètres cubes d'hydrogène, soit une diminution de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 63,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 28,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, avec 297,7 millions de mètres cubes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 66,2 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M m³

Exportations de l'hydrogène d'Italie

Exportations en nature, k m³

Les exportations transfrontalières d'hydrogène de l'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 260 000 mètres cubes, marquant une chute importante de 59,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 75,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, Malte (27,7 % des exportations en volume), la France (18,7 % des exportations en volume) et la Roumanie (9,2 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'hydrogène italien, représentant ensemble 55,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'hydrogène de l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 375 000 dollars américains, soit une baisse de 35,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 676 000 dollars américains, et la plus forte augmentation a eu lieu cette même année, à hauteur de 34,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations d'hydrogène en valeur : Malte (18,7 % des exportations en valeur), l'Égypte (8,9 % des exportations en valeur) et la Slovénie (8,9 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 36,5 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun détenu des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de l'hydrogène vers l'Italie

Importations en nature, k m³

Les importations d'hydrogène en Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 1 000 mètres cubes d'hydrogène, soit une baisse de 10,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 49,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la répartition géographique des importations en volume a été marquée par une forte domination de la France, dont la part a atteint 81,5 % du total des flux, tandis que les autres partenaires ont détenu des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'hydrogène en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 972 000 dollars américains, en baisse de 20,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 46,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de 18,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 827 000 dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à hauteur de 32,9 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 0,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la France a joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, avec une part de 80,5 % du total des flux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020