Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Inde

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de soja en Inde a connu une croissance régulière, passant de 4,5 millions de tonnes en 2018 à 5,7 millions de tonnes en 2020. Cette expansion a été soutenue par une hausse des importations, qui ont atteint 3,7 millions de tonnes en 2020. Cette même année, des pluies excessives et des attaques de ravageurs ont endommagé les cultures de soja dans les principaux États producteurs comme le Madhya Pradesh et le Maharashtra, réduisant les volumes de trituration domestique et contribuant à une plus grande dépendance à l'huile importée pour répondre à la consommation.

Le volume du marché a fluctué entre 2021 et 2023, chutant à 5,6 millions de tonnes en 2021 avant d'atteindre un pic à 6,3 millions de tonnes en 2022, puis de retomber à 5,6 millions de tonnes en 2023. Les prix mondiaux du soja ont culminé au cours des périodes 2021-22 et 2022-23, encourageant une production domestique plus élevée en 2022. Cependant, lors de la saison 2023-24, les prix du soja ont chuté brutalement en raison d'une surproduction, les agriculteurs vendant en dessous du prix de soutien minimal. Cette baisse des prix a coïncidé avec une réduction de la production domestique et des volumes d'importation plus faibles en 2023.

En 2024, les importations d'huile de soja ont bondi pour atteindre un niveau record sur cinq ans, poussées par la hausse des prix de l'huile de palme et des changements dans l'offre mondiale en provenance d'Argentine et du Brésil. Le gouvernement a relevé les droits d'importation sur les huiles alimentaires brutes et raffinées en septembre 2024 et a approuvé la Mission nationale sur les huiles alimentaires – Oléagineux, dotée d'un budget substantiel, afin d'augmenter la production domestique d'oléagineux et d'améliorer l'efficacité d'extraction dans les années à venir.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Inde

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de soja et de ses fractions, se classant au 5e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de soja et de ses fractions en Inde s'est élevée à 2 020 K t, en baisse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3 %, soit un taux annualisé de -1,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 1 518 K t, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 2 290 K t. La plus forte baisse annuelle, de 27,1 %, a été observée en 2018, alors que la plus forte hausse, de 50,9 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de soja et de ses fractions en Inde s'est établie à 2 537 M $ US, marquant une baisse de 11,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 886 M $ US, et la valeur maximale en 2019, à 2 866 M $ US. La plus forte contraction annuelle, de 26,9 %, est survenue en 2018, tandis que la plus forte progression, de 51,9 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions de Inde

Exportations en nature, k t

Les exportations indiennes d'huile de soja et de ses fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Inde a exporté 14 K t, soit une forte hausse de 44,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 567,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 88,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Bhoutan et le Canada sont restés les principaux partenaires à l'exportation en volume, représentant ensemble 82,8 % des flux totaux, les autres partenaires se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations indiennes d'huile de soja et de ses fractions a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 17 M $ US, soit une hausse de 45,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 576,4 %, équivalant à un taux annualisé de 89,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Bhoutan est resté le principal marché à l'exportation en valeur, avec une part de 71,5 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreuses autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers l'Inde

Importations en nature, k t

Les importations indiennes d'huile de soja et de ses fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 3 739 K t, soit une forte progression de 17,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12 %, correspondant à un taux annualisé de 3,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 971 K t, année où la plus forte baisse annuelle, de 11,0 %, a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine a été le principal fournisseur d'huile de soja et de ses fractions vers l'Inde, représentant 73,4 % des importations totales en volume, les autres pays se partageant le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations indiennes d'huile de soja et de ses fractions ont repris leur croissance. En 2020, elles se sont élevées à 2 986 M $ US, en hausse de 31,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 8,6 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 267 M $ US, et la plus forte baisse annuelle, de 17,1 %, est survenue en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur d'huile de soja et de ses fractions vers l'Inde étaient largement concentrées sur l'Argentine, qui représentait 72,8 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble les {rest_share} % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020