Marché de l'huile de coton et de ses fractions en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de coton en Afrique subsaharienne est passé de 185,3 mille tonnes en 2018 à 279,5 mille tonnes en 2023. Cette croissance n'a pas été linéaire : entre 2018 et 2022, le marché a augmenté de plus de 57 % pour atteindre 291,4 mille tonnes, avant de se contracter en 2023. La forte hausse jusqu'en 2022 s'explique par des investissements importants dans la production locale, notamment la mise en service en juillet 2022 de l'usine de collecte et de pressage d'oléagineux d'Eni au Kenya, d'une capacité de 15 000 tonnes. Cette installation a ajouté environ 2 500 tonnes de capacité en huiles végétales, renforçant l'offre d'huile de coton pour les bioraffineries et la consommation alimentaire.

Parallèlement, l'évolution de la demande des consommateurs vers des options plus saines, comme l'huile de coton biologique, non OGM et pressée à froid, a soutenu le marché. En 2023, le volume du marché s'est modéré à 279,5 mille tonnes. Bien que les infrastructures de production locales, y compris l'usine d'Eni, soient restées opérationnelles, cette modération a coïncidé avec des incertitudes économiques et logistiques mondiales signalées. La demande a été partiellement soutenue par la diversification de l'huile de coton dans des applications non alimentaires, telles que les biocarburants et les cosmétiques, ainsi que par la présence sur le marché de marques comme 'Janmay' proposant des packs de détail à prix fixes.

Production de l'huile de coton et de ses fractions en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coton et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coton et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de coton et de ses fractions en Afrique subsaharienne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 254,9 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 27,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 189,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 5,0 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 29,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'huile de coton et de ses fractions en Afrique subsaharienne a été évaluée à 373,7 millions de dollars américains, en baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 261,3 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 394,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 33,4 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 50,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de coton et de ses fractions d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, t

Les volumes d'huile de coton et de ses fractions exportés d'Afrique subsaharienne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 13 278 tonnes, en baisse de 26,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 34,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 13,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 24 371 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,2 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une croissance de 19,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Arabie saoudite et l'Inde ont représenté ensemble 4,3 % des exportations totales en volume, ce qui en fait les principaux marchés pour l'huile de coton et ses fractions en provenance d'Afrique subsaharienne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes d'huile de coton et de ses fractions exportés d'Afrique subsaharienne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 19 465 milliers de dollars américains, marquant une forte contraction de 32,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 51,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Arabie saoudite a occupé la première place parmi les acheteurs d'huile de coton et de ses fractions en provenance d'Afrique subsaharienne, avec une part de 0,8 %.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coton et de ses fractions en Afrique subsaharienne

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019 et ont culminé en 2020, avec un rapport de 2,8 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons d'huile de coton et de ses fractions en Afrique subsaharienne se sont établies à 29 700 tonnes, affichant une forte avancée de 176,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 10 740 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 46,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires pour les importations en volume sur la période 2017-2020 est restée fragmentée : la Malaisie (21,9 % des importations en volume), l'Argentine (15,5 % des importations en volume) et la Turquie (8,9 % des importations en volume) ont représenté ensemble seulement 46,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019 et leur maximum en 2017, avec un écart de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'huile de coton et de ses fractions importés en Afrique subsaharienne se sont élevés à 17 898 milliers de dollars américains, indiquant une augmentation abrupte de 83,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 9 769 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 45,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : l'Argentine (16,8 % des importations en valeur), la Turquie (13,0 % des importations en valeur) et les États-Unis (8,3 % des importations en valeur) ont représenté ensemble seulement 38,1 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020