Marché de l'huile de coco et de ses fractions en Asie

Observations des rapports précédents

En 2019, le volume disponible d'huile de coco en Asie a augmenté de manière notable, après une année 2018 marquée par des exportations substantielles. Cette évolution s'explique par la baisse des prix internationaux et la faiblesse de la demande pour l'huile de coco indonésienne, qui ont entraîné une forte réduction des expéditions sortantes, libérant ainsi davantage d'approvisionnement pour la consommation régionale. La situation a changé brusquement en 2020 avec les confinements liés au Covid-19, qui ont perturbé les opérations agricoles et réduit les rendements dans les principaux pays producteurs. Parallèlement, une demande accrue pour l'eau de coco a provoqué une récolte précoce des noix, diminuant encore la récolte mature disponible pour la production d'huile, ce qui a collectivement conduit à une contraction significative du volume du marché.

Le marché s'est stabilisé en 2021 dans un contexte de hausse des prix et du maintien par l'Inde de droits d'importation stricts et d'exigences de permis, influençant les flux commerciaux régionaux. Une forte reprise a suivi en 2022, propulsée par des prix mondiaux élevés soutenus, résultant de contraintes de production à long terme et d'un sous-investissement dans les plantations de cocotiers. Après cette croissance, le volume du marché s'est à nouveau contracté en 2023. Durant cette période, l'orientation à long terme de l'industrie a été illustrée par des études de faisabilité pour de nouvelles usines d'extraction d'huile de coco à grande échelle aux Philippines, signalant un investissement continu dans l'infrastructure de transformation.

Production de l'huile de coco et de ses fractions en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de coco et de ses fractions en Asie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 2 553 K t d'huile de coco et de fractions, ce qui représente une contraction robuste de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 3 217 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de coco et de ses fractions d'Asie

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'huile de coco et de fractions depuis l'Asie ont atteint 799 K t, marquant une augmentation modeste de 3,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 37,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 769 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 1 384 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 44,5 %, et la plus forte augmentation en 2018, de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (27,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (24,7 % des exportations en volume) et l'Italie (2,5 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 54,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations d'huile de coco et de fractions d'Asie a augmenté. En 2020, les exportations ont totalisé 1 707 M $ US, soit une augmentation modeste de 4,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 36 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 1 627 M $ US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 22,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (27,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (27,0 % des exportations en valeur) et l'Italie (2,5 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de l'huile de coco et de fractions d'Asie, représentant ensemble 56,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco et de ses fractions en Asie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les approvisionnements étrangers en huile de coco et fractions vers l'Asie ont augmenté. En 2020, l'Asie a importé 142 K t d'huile de coco et de fractions, ce qui représente une hausse limitée de 8,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 35,3 %, soit un taux annualisé de 13,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 142 K t, et la plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 37,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (avec 4,1 % des flux totaux) et l'Australie (0,5 %) ont formé le duo principal des marchés pour les importations en volume d'huile de coco et de fractions vers l'Asie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes d'huile de coco et de fractions en Asie ont augmenté. En 2020, l'Asie a importé 769 M $ US d'huile de coco et de fractions, soit une hausse de 27,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 602 M $ US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (3,6 % des importations en valeur), les États-Unis (0,9 % des importations en valeur) et l'Australie (0,6 % des importations en valeur) ont représenté ensemble 5,1 % des importations totales en valeur, restant les principales destinations pour l'huile de coco et les fractions vers l'Asie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020