Marché de l'azote en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché hongrois de l'azote est passé de 361,8 millions de m³ en 2018 à 393,7 millions de m³ en 2019. Cette croissance a été portée par les importants investissements de Nitrogénművek Zrt. dans l'expansion de ses capacités et la modernisation de sa technologie de production, visant à répondre à une demande croissante. L'entreprise a également lancé de nouvelles offres commerciales axées sur l'autonomie des clients, ce qui a accru la liquidité du marché et le nombre de négociants en matières premières. Cependant, en 2020, le volume du marché a chuté à 342,9 millions de m³, alors même que la demande industrielle d'azote est restée solide pendant la pandémie de COVID-19.

À partir de 2021, la guerre en Ukraine a profondément modifié le marché. Le doublement des prix du gaz naturel a contraint Nitrogénművek à interrompre à plusieurs reprises sa production, les coûts élevés du gaz ayant érodé la demande pour les engrais chers. Les droits de douane protecteurs de l'UE et les tensions géopolitiques sont devenus des facteurs déterminants pour les prix, faisant passer la valeur du marché de 56,5 millions USD en 2021 à 70,0 millions USD en 2022, malgré une augmentation modeste du volume physique à 391,0 millions de m³. Parallèlement, des changements réglementaires ont autorisé des taux d'application maximaux d'azote plus élevés sur les terres sensibles aux nitrates, soutenant ainsi la consommation agricole.

En 2023-2024, les prix sont restés élevés en raison de goulets d'étranglement logistiques, comme les faibles niveaux d'eau du Danube et la réduction des importations russes et biélorusses. La part de l'urée traitée avec des inhibiteurs a plus que doublé, atteignant 16,3 % des ventes d'urée en 2023, reflétant une orientation vers des produits plus efficaces. Les objectifs du Pacte vert européen encouragent une réduction de l'utilisation des engrais, mais des périodes d'interdiction raccourcies sur les zones sensibles aux nitrates et des allocations d'azote accrues pour plusieurs cultures dans le cadre des nouvelles règles sur les nitrates ont créé un environnement réglementaire plus favorable pour les agriculteurs.

Production de l'azote en Hongrie

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production d'azote en Hongrie a été évaluée à 51 989 K $ US, en hausse de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 24,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec une variation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, M m³

En 2021, la Hongrie a produit 343,7 M m³ d'azote, soit une augmentation de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 324,3 M m³, tandis que le maximum a été atteint en 2019, avec 365,2 M m³. La plus forte baisse a été observée en 2020, à -11,2 %, et la plus forte hausse en 2019, à +12,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, M m³

Exportations de l'azote de Hongrie

Exportations en nature, k m³

En 2021, les exportations d'azote de la Hongrie se sont élevées à 8 630 K m³, marquant une légère augmentation de 1,4 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 8 508 K m³, et le maximum en 2019, à 9 053 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2020, à -6,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à +4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k m³

Entre 2018 et 2021, la Slovaquie a concentré la majeure partie des exportations en volume, représentant 82,6 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une queue fragmentée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les volumes d'azote exportés par la Hongrie ont atteint 1 168 K $ US, enregistrant une forte hausse de 23,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 949 K $ US, et la plus forte baisse cette année-là, à -15,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Slovaquie (65,3 % des exportations en valeur), la Roumanie (8,0 %) et le Brésil (4,9 %) sont restés les principaux acheteurs d'azote de la Hongrie, représentant ensemble 78,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations de l'azote vers la Hongrie

Importations en nature, k m³

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes d'azote ont varié d'un facteur 1,9 entre le minimum de 2020 et le maximum de 2021. En 2021, la Hongrie a importé un total de 50 165 K m³ d'azote, soit une augmentation spectaculaire de 85,4 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 27 054 K m³, et la plus forte baisse cette année-là, à -28,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k m³

Tout au long de la période 2018-2021, l'Autriche a joué un rôle prédominant dans les importations en volume, avec une part de 70,8 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'amplitude entre le pic et le creux a été multipliée par 2 entre 2020 et 2021. En 2021, les importations d'azote en Hongrie se sont élevées à 5 682 K $ US, enregistrant une hausse spectaculaire de 100,7 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 2 832 K $ US, et la plus forte baisse cette année-là, à -31,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Autriche (64,6 % des importations en valeur), la Slovénie (10,0 %) et la Tchéquie (8,8 %) sont restés les principaux fournisseurs d'azote à la Hongrie, représentant ensemble 83,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021