Marché de l'azote en Allemagne

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché de l'azote en Allemagne a subi une pression réglementaire croissante suite à une décision de la Cour de justice de l'UE contre le pays pour violation de la directive sur les nitrates, qui exigeait des mesures de réduction efficaces. La publication des données sur les excédents d'azote a fourni une base pour les futurs objectifs nationaux. En 2020, un projet de loi nationale sur l'azote a été présenté pour coordonner les actions fédérales et régionales, prolongeant l'incertitude réglementaire. Durant cette période, la taille du marché a fluctué, avec un léger recul en 2019 à 342,0 millions de dollars US et une stabilisation en 2020 à 344,7 millions de dollars US.

À partir de 2021, le marché a connu une phase de croissance substantielle de sa valeur. Le paquet climat et énergie de l'UE a augmenté les prix du CO₂, ce qui a renchéri les coûts de production de l'ammoniac et des engrais azotés, très énergivores, entraînant une hausse des prix des produits. En 2022, la montée rapide des prix du gaz et de l'électricité a encore pesé sur les fabricants, provoquant l'arrêt de la production dans certaines installations, tandis que la vente par BASF d'usines d'ammoniac et de méthanol a réduit la capacité de production nationale. Des limites d'émissions d'ammoniac plus strictes dans l'UE ont également ajouté des coûts de conformité. En 2023, BASF a prévu d'arrêter la production de glufosinate-ammonium, réduisant encore l'offre, et l'adoption accélérée de systèmes de générateurs d'azote sur site par les petites entreprises a commencé à déplacer une partie de la demande, bien que la valeur globale du marché soit passée à 507,1 millions de dollars US en raison de prix élevés persistants.

En 2024, la taille du marché de l'azote s'est contractée de 3,7 % pour atteindre 488,3 millions de dollars US. Une crise dans l'industrie chimique a entraîné de nouvelles fermetures d'usines, y compris des réductions chez BASF et Evonik, limitant la disponibilité des précurseurs chimiques pour la production d'azote. Les prix élevés du gaz et de l'électricité ont continué d'augmenter les coûts de production. Parallèlement, les réglementations de l'UE ont modifié les règles du marché des gaz à effet de serre, affectant les coûts énergétiques, et le gouvernement allemand a fixé un objectif à long terme de réduction de l'excédent d'azote à 70 kg N/ha par an d'ici 2030, signalant une pression réglementaire continue.

Production de l'azote en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production d'azote a été évaluée à 344,9 millions de dollars US en 2020, ce qui représente une hausse de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 346,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 2,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'azote d'Allemagne

Exportations en nature, M m³

Les volumes d'azote exportés d'Allemagne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 170,2 millions de mètres cubes, marquant une solide progression de 10,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 84,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M m³

De 2017 à 2020, les principaux marchés pour les exportations en volume d'azote ont été les Pays-Bas (48,6 % des exportations en volume), l'Autriche (18,2 %) et la Pologne (9,9 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 76,8 % du total des flux d'exportation.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les livraisons d'azote en provenance d'Allemagne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 17 073 milliers de dollars US d'azote, ce qui constitue une solide amélioration de 10,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 50,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations pour les exportations en valeur d'azote ont été les Pays-Bas (35,1 % des exportations en valeur), l'Autriche (18,7 %) et la Suisse (10,9 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 64,7 % du total des flux d'exportation.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'azote vers l'Allemagne

Importations en nature, M m³

Les importations d'azote de l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 164,9 millions de mètres cubes, ce qui représente une réduction de 19,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 19,5 %, équivalant à un taux annualisé de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 209,1 millions de mètres cubes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M m³

De 2017 à 2020, les principales sources d'importations en volume d'azote pour l'Allemagne ont été la France (32,6 % des importations en volume), la Tchéquie (29,9 %) et l'Autriche (14,2 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 76,6 % du total des flux d'importation.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions d'azote vers l'Allemagne en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé une valeur de 16 000 milliers de dollars US d'azote, reflétant une baisse robuste de 16,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,9 %, équivalant à un taux annualisé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 22 098 milliers de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Tchéquie (31,1 % des importations en valeur), la France (24,1 %) et la Suisse (19,5 %) ont ensemble absorbé 74,8 % du total des importations en valeur d'azote vers l'Allemagne, ce qui en fait les principales directions d'importation.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020