Marché de l'acide sulfurique et de l'oléum en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe de l'acide sulfurique et de l'oléum est passé de 12,8 millions de tonnes en 2018 à 15,4 millions de tonnes en 2024. Cette croissance a été soutenue par une forte demande à l'exportation vers le Kazakhstan, qui a stimulé la production nationale. En 2021, une hausse significative de plus de 1,2 million de tonnes a été observée, grâce à une demande stable des secteurs clés comme les engrais minéraux et l'extraction de minerai d'uranium, qui n'ont pas été affectés négativement par la pandémie de COVID-19.

Les mesures gouvernementales pour réguler l'approvisionnement en matières premières ont influencé la trajectoire du marché. En 2022, l'introduction d'un quota d'exportation pour le soufre, initialement fixé à 1,1 million de tonnes puis augmenté à 1,6 million de tonnes, visait à garantir des intrants pour les producteurs nationaux d'engrais. Cette politique a soutenu la disponibilité du soufre pour la fabrication d'acide, contribuant à la croissance de la production sur la période.

La croissance du marché a rencontré des facteurs modérateurs, notamment des défis logistiques persistants et des contraintes sur les chaînes d'approvisionnement. Les fabricants ont rencontré des difficultés à se procurer des catalyseurs au vanadium étrangers essentiels à la production. Ces vents contraires, associés à une inflation élevée et à une législation environnementale plus stricte, ont ralenti le rythme d'expansion en 2023 et 2024. Le marché est resté très concentré parmi les principaux producteurs comme FosAgro, EuroChem et URALCHEM.

Production de l'acide sulfurique et de l'oléum en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la Russie a produit 14 541 milliers de tonnes d'acide sulfurique et d'oléum, soit une augmentation de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'acide sulfurique et de l'oléum de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations russes d'acide sulfurique et d'oléum ont reculé. En 2021, la Russie a exporté 383,2 milliers de tonnes, marquant un léger déclin de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 42,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 42,6 %, tandis que le volume maximal a été atteint en 2020, avec 406,7 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan est resté la principale destination des exportations russes d'acide sulfurique et d'oléum en volume, représentant 73,2 % du total, tandis que les autres marchés étaient nettement moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, la Russie a exporté pour 13 638 milliers de dollars américains d'acide sulfurique et d'oléum, enregistrant une hausse de 8,4 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 12,5 %, soit un taux annualisé de 4,0 %. La plus forte baisse a été constatée en 2020, à 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (46,7 % des exportations en valeur), l'Ukraine (16,4 %) et la Lituanie (12,1 %) ont constitué le groupe clé des partenaires pour les exportations russes d'acide sulfurique et d'oléum en valeur, représentant ensemble 75,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'acide sulfurique et de l'oléum vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, la Russie a importé un total de 31,7 milliers de tonnes d'acide sulfurique et d'oléum, soit une contraction de 6,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 34,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,1 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 25,8 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à 46,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 31,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan et la Biélorussie ont formé une paire dominante pour les importations en volume, représentant ensemble 90,3 % des flux totaux, les autres pays ne constituant qu'une part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations russes d'acide sulfurique et d'oléum ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a importé pour 1 712 milliers de dollars américains, reflétant une forte hausse de 17,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 14 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 712 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à 39,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 20,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (36,5 % des importations en valeur), la Biélorussie (23,9 %) et l'Allemagne (15,7 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 76,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021