Marché des carbonates et peroxocarbonates en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des carbonates et percarbonates a connu une croissance régulière de son volume, passant de 3 249 kt en 2018 à 3 652 kt en 2021. Cette progression s'est produite malgré un ralentissement dans le secteur de la construction, qui a limité la production en 2018-2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a également affecté la demande dans des secteurs clés comme la construction et l'automobile. Cependant, une reprise a débuté en 2021, soutenue par la reprise de l'activité dans la construction et l'augmentation de la production de détergents.

Une restructuration du marché a commencé en 2022 suite aux changements géopolitiques et à l'imposition de sanctions. Les restrictions sur les importations en provenance des pays de l'UE ont stimulé la fabrication nationale, avec des entreprises russes majeures comme PJSC 'KAZANORGSINTEZ' et JSC 'CARBOGLASS' qui ont augmenté leurs capacités de production. La politique de substitution aux importations a soutenu le volume du marché, atteignant un pic de 3 872 kt en 2022. Parallèlement, de nouvelles exigences d'étiquetage ont été introduites, incluant l'application obligatoire de codes DataMatrix sur les emballages des produits de consommation, ce qui a affecté les producteurs et les distributeurs.

En 2023-2024, le marché a continué de s'adapter au nouvel environnement. Le soutien de l'État aux fabricants nationaux a persisté et les règles d'étiquetage ont été encore renforcées. Malgré cela, le volume du marché s'est contracté à 3 660 kt en 2024, en partie à cause de la pression soutenue des coûts de l'énergie et des matières premières. Les préférences des consommateurs se sont progressivement orientées vers des produits écologiques et fabriqués localement.

Production des carbonates et peroxocarbonates en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de carbonates et percarbonates augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 4 491 kt de ces produits, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 7,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 2,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, avec 4 124 kt, marquant une baisse de 1,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des carbonates et peroxocarbonates de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes de carbonates et percarbonates augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 959 kt, soit une légère progression de 4,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois reculé de 6,5 %, ce qui équivaut à un taux de baisse annuel moyen de 2,2 %. Le volume le plus faible a été observé en 2019, avec 857 kt, marquant une chute de 16,4 % cette année-là. En revanche, 2020 a connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (32,3 % des exportations en volume), la Biélorussie (19,7 %) et l'Ukraine (7,8 %) ont représenté ensemble 59,8 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations des carbonates et percarbonates russes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations russes de carbonates et percarbonates repartent à la hausse. En 2021, la Russie a exporté pour 207,6 millions de dollars américains de ces produits, soit une augmentation modérée de 4,5 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 14,4 %, ce qui correspond à un taux de baisse annuel moyen de 5,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 198,7 millions de dollars américains, marquant un recul de 14,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (31,3 % des exportations en valeur), la Biélorussie (17,5 %) et l'Ukraine (8,2 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 57,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des carbonates et peroxocarbonates vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes de carbonates et percarbonates augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 135 kt, soit une hausse brutale de 75,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 190,4 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 42,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Turquie (43,2 % des importations en volume), la Chine (17,4 %) et la Finlande (9,1 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, avec un total combiné de 69,8 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé pour 106,6 millions de dollars américains de carbonates et percarbonates, soit une augmentation spectaculaire de 28,4 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 16,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 83,0 millions de dollars américains, marquant une baisse de 13,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Chili (38,8 % des importations en valeur), la Chine (16,3 %) et l'Argentine (9,4 %) ont dominé le classement des fournisseurs de carbonates et percarbonates à la Russie, leur part combinée atteignant 64,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021