Marché de l'acide sulfurique et de l'oléum en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le volume du marché allemand de l'acide sulfurique et de l'oléum a fortement diminué, passant de 2,2 millions de tonnes à 943 000 tonnes. Cette contraction est principalement due aux réglementations environnementales strictes de l'UE et de l'Allemagne, qui ont limité les émissions de SO2. Ces règles ont obligé les installations de production à réaliser des modernisations coûteuses et ont entraîné la fermeture de certaines capacités, augmentant les coûts de production et réduisant directement le volume total disponible sur le marché.

La loi sur le contrôle des précurseurs (Ausgangsstoffgesetz) a également contribué à la contraction du marché en interdisant la vente d'acide pour batteries (acide sulfurique à 38 %) et en compliquant les déclarations pour les transactions suspectes, ce qui a restreint l'accès au marché et la consommation. Bien que des acteurs majeurs comme DuPont et BASF aient annoncé des expansions de capacité importantes en 2024, notamment la mise en service de la plus grande usine d'oléum au monde à Anvers, les réglementations environnementales et de sécurité strictes ont continué de freiner la croissance du volume global du marché pendant cette période.

En valeur, le marché a atteint un pic de 112,9 millions de dollars en 2019 avant de chuter à 84,0 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète l'effet combiné de la baisse du volume physique et des variations des niveaux de prix au fil des ans, l'augmentation de la valeur en 2019 indiquant des coûts unitaires plus élevés malgré la baisse du volume.

Production de l'acide sulfurique et de l'oléum en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'acide sulfurique et d'oléum a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2019, la valeur de la production s'est élevée à 149,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2019, la production a progressé de 25,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production allemande d'acide sulfurique et d'oléum a augmenté. En 2019, l'Allemagne a produit 2 051 milliers de tonnes, ce qui représente une hausse de 6,2 % par rapport à 2018. Sur la période 2017-2019, la production a diminué de 34,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, à hauteur de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'acide sulfurique et de l'oléum d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations allemandes d'acide sulfurique et d'oléum ont augmenté. En 2020, le volume exporté s'est établi à 1 102 milliers de tonnes, en hausse de 24,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 889 milliers de tonnes, avec une baisse de 16,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les principaux acheteurs d'acide sulfurique et d'oléum allemands, sans être dominants, ont été les États-Unis (18,4 % des exportations en volume), la France (13,3 %) et l'Espagne (12,6 %). Ensemble, ils représentaient 44,3 % du total des exportations en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations allemandes d'acide sulfurique et d'oléum ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 61 294 milliers de dollars américains, soit une baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5 %, avec un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 75 118 milliers de dollars américains, avec une hausse de 28,7 % cette année-là. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 16,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur sur 2017-2020 montre un ensemble diversifié de partenaires : la France (16,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (13,6 %) et les Pays-Bas (12,9 %) représentaient ensemble seulement 42,5 % des flux totaux, tandis que les 57,5 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'acide sulfurique et de l'oléum vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes d'acide sulfurique et d'oléum ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 305 milliers de tonnes, en baisse de 5,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 22,5 %, avec un taux annualisé de 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Pologne (30,7 % des importations en volume), la Belgique (28,7 %) et les Pays-Bas (19,2 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'acide sulfurique et d'oléum vers l'Allemagne, représentant ensemble 78,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations allemandes d'acide sulfurique et d'oléum ont diminué. En 2020, l'Allemagne a importé pour environ 26 182 milliers de dollars américains, en baisse de 1,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 21,2 %, avec un taux annualisé de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 26 549 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur 2017-2020, la Belgique (24,6 % des importations en valeur), la Pologne (18,4 %) et le Royaume-Uni (15,7 %) ont mené le classement des fournisseurs d'acide sulfurique et d'oléum vers l'Allemagne, leur part combinée atteignant 58,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020