Marché de la bijouterie en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la taille du marché de la bijouterie en Pologne s'est contractée, passant de 181,3 millions de dollars à 169,3 millions de dollars, tandis que la production chutait de 29,1 millions de dollars à 19,2 millions de dollars. Malgré cela, le marché intérieur en zlotys polonais a montré une certaine résilience. En 2019, le segment des bijoux précieux était évalué à plus de 268 millions de PLN, et le marché plus large de l'or et des métaux précieux approchait les 3 milliards de PLN. Cette stabilité relative était soutenue par une forte demande pour les pièces féminines et par la croissance de la production locale basée sur l'ambre et l'agate.

Le marché a connu une forte reprise en 2021 avec l'assouplissement des restrictions pandémiques, les valeurs d'importation atteignant 307,6 millions de dollars. Les ventes de bijoux de luxe ont augmenté de 23,4 % pour atteindre 269 millions de PLN, portées par les consommateurs recherchant des actifs résistants à l'inflation. Les ateliers familiaux traditionnels ont continué leur déclin, tandis que les grandes marques comme YES, W.Kruk et Briju ont renforcé leurs positions. En 2022, le marché de la bijouterie et des montres a progressé de plus de 10 % pour atteindre 540 millions de PLN, soutenu par une demande croissante pour les bijoux précieux féminins et par la transition de l'industrie vers la durabilité, illustrée par l'adoption de matériaux recyclés et de diamants de laboratoire par Pandora.

Les ventes de bijoux et montres de luxe en Pologne ont atteint 653 millions de PLN en 2023, soit une hausse de 18,3 %, la part de ce segment dans le marché total des biens de luxe passant de 5 % à 8,1 %. Cette croissance a été alimentée par une base croissante de femmes à hauts revenus, la popularité grandissante des bijoux pour hommes et les offres de produits personnalisés par les marques. La durabilité est restée une tendance clé, avec une utilisation accrue de métaux recyclés et de diamants synthétiques influençant à la fois la production et les choix des consommateurs.

Production de la bijouterie en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période de 2017 à 2018 a connu une amplitude de 1,7 fois entre le point le plus bas et le pic. En 2020, la production de bijoux en Pologne s'est élevée à 19 171 K $ US, marquant une forte baisse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 29 132 K $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là de 73,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de la bijouterie de Pologne

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié de 4,7 fois entre le point le plus bas en 2017 et le pic en 2020. En 2020, les expéditions transfrontalières de bijoux de la Pologne ont atteint 122,9 t, marquant une avancée spectaculaire de 331,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 43,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (60,4 % des exportations en volume), le Canada (5,5 % des exportations en volume) et les États-Unis (5,4 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de bijoux en provenance de Pologne, représentant ensemble 71,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de bijoux de la Pologne vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 72,7 M $ US de bijoux, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 78,7 %, soit un taux annualisé de 21,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (35,0 % des exportations en valeur), la Tchéquie (12,3 % des exportations en valeur) et l'Espagne (10,7 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 58,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations de la bijouterie vers la Pologne

Importations en nature, t

La Pologne a importé un total de 90,3 t de bijoux en 2020, correspondant à une hausse brutale de 42,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 70 %, soit un taux annualisé de 19,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (37,5 % des importations en volume), l'Italie (19,3 % des importations en volume) et la Thaïlande (17,0 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de bijoux vers la Pologne, leur part combinée atteignant 73,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de bijoux vers la Pologne ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 222,8 M $ US, restant pratiquement inchangées par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 40,5 %, soit un taux annualisé de 12,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 223,1 M $ US, avec la plus forte augmentation en 2018 de 32,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Turquie (21,7 % des importations en valeur), la Chine (20,5 % des importations en valeur) et l'Italie (18,6 % des importations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de bijoux vers la Pologne, représentant ensemble 60,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020