Les laiteries sud-coréennes misent sur les desserts premium face au recul du lait blanc
Les transformateurs sud-coréens développent les glaces, la boulangerie et les aliments fonctionnels alors que la démographie et les nouvelles habitudes alimentaires réduisent la consommation de lait blanc. Seoul Milk, Yonsei Dairy, Namyang Dairy Products et Maeil Dairies s’appuient sur des laits premium, leurs marques et les commerces de proximité pour viser de meilleures marges.
La consommation de lait blanc recule
Les transformateurs laitiers sud-coréens accélèrent leur développement dans les desserts premium, la boulangerie et les aliments fonctionnels, alors que le marché intérieur du lait de consommation subit les effets de la démographie et de l’évolution des régimes alimentaires. Selon ThinkFood, la consommation moyenne de lait blanc par habitant est passée de 25,3 kg à 22,9 kg l’an dernier, contre 27,0 kg en 2016. La faible natalité persistante, les nouvelles habitudes alimentaires, l’essor des boissons alternatives et la présence accrue de lait importé de longue conservation pèsent sur la demande traditionnelle.
Dans le même temps, les catégories alimentaires à plus forte valeur progressent. ThinkFood, citant notamment la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, indique que le marché de la boulangerie en ligne est passé de 320 milliards de wons en 2021 à 625 milliards de wons l’an dernier. Les groupes laitiers utilisent donc leur savoir-faire industriel et la notoriété de leurs marques pour vendre des produits aux prix unitaires et aux marges potentiellement plus élevés.
Les marques laitières investissent le pain, la glace et le pudding
Yonsei Dairy, rattachée à Yonsei University, constitue l’un des succès les plus visibles du secteur dans la boulangerie. Son Yonsei Milk Fresh Cream Bread, développé avec la chaîne de supérettes CU et lancé en janvier 2022, a dépassé 100 millions d’unités vendues en avril. Après les versions à la crème, au chocolat et au melon, l’entreprise a élargi sa gamme avec des sandwichs à la crème de matcha, du chocolat pavé au matcha et des gâteaux au chocolat frais.
Seoul Milk Cooperative développe plusieurs gammes de desserts à partir de lait produit en Corée du Sud. Son pain de mie au lait et ses petits pains du matin contiennent environ 10 % de lait coréen, tandis que sa stratégie premium couvre aussi les laits Jersey et A2. Weekly Hankook rapporte qu’en juin, le chiffre d’affaires de la marque Seoul Milk Jersey Milk avait augmenté de 178 % sur un an. La coopérative exploite le plus grand élevage sud-coréen consacré aux vaches Jersey et utilise la richesse en matière grasse de leur lait pour différencier ses glaces et puddings.
Seoul Milk a lancé en septembre dernier le Jersey Milk Cone, composé de 58 % de lait Jersey national et affichant 9 % de matière grasse laitière. Un pudding contenant 83 % de lait Jersey a suivi en octobre. Le bac de glace de 474 ml commercialisé en avril contient 50 % de lait cru Jersey national. Selon l’entreprise, le chiffre d’affaires total des glaces a bondi de 600 % sur un an, tandis que celui des produits de boulangerie et autres aliments pratiques a progressé de plus de 200 %. Weekly Hankook souligne toutefois que l’activité glace reste modeste et récente, ce qui limite les conclusions sur sa rentabilité.
Les transformateurs diversifient les circuits et les usages
Les autres transformateurs combinent commerce de détail, restauration et nutrition selon différentes stratégies. M’s Bakers, filiale de Maeil Dairies, exploite 17 boulangeries Meal° et prépare une implantation au Lotte Mall Gimpo Airport après une ouverture dans le grand magasin Lotte de Pyeongchon. Baekmidang, la marque de desserts au lait biologique de Namyang, compte désormais environ 60 points de vente; son chiffre d’affaires du premier trimestre a progressé de 44 % sur un an, à 7,6 milliards de wons. Namyang a également annoncé une hausse de 72 % des ventes trimestrielles de ses boissons protéinées Takefit.
Binggrae transpose la propriété intellectuelle de marques comme Banana Flavored Milk dans des collaborations en boulangerie. Lotte Wellfood a lancé Pasteur Milk Brûlée, qui contient plus de 30 % de lait de marque Pasteur. Seoul Milk prépare aussi une nouvelle marque de glace premium, attendue entre la fin de cette année et le début de la prochaine, et prévoit d’installer des équipements danois spécialisés dans son usine de Yangju. Ces catégories offrent de nouveaux débouchés au lait cru, mais leur réussite dépendra de la capacité des entreprises à préserver leurs marges grâce à une différenciation réelle sur des marchés concurrentiels et, pour les desserts glacés, saisonniers.
