Mercado del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de papel doméstico y sanitario en rollos anchos en Colombia cayó de 306 mil toneladas en 2018 a 200 mil toneladas en 2020. Aunque la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó un aumento del 26% en la demanda de papel higiénico por parte de los consumidores, las interrupciones en la producción y la cadena de suministro impidieron que esto se tradujera en crecimiento del mercado, lo que contribuyó a la contracción general.

En 2021 comenzó una recuperación, con el mercado alcanzando 223 mil toneladas en 2022. Esta expansión fue impulsada por importantes inversiones en capacidad de las cuatro empresas extranjeras que dominan el sector, que comprometieron más de 100 millones de dólares para modernizar y ampliar las instalaciones de producción. Durante este período, el cambio de la industria hacia fibras sostenibles y plantaciones certificadas también influyó en las prácticas de producción.

El volumen del mercado bajó a 217 mil toneladas en 2023. Datos de principios de 2024 de Bogotá mostraron un aumento del 27% en el consumo de papel higiénico doméstico durante el primer trimestre, vinculado a un incremento en casos de diarrea, lo que indica un nuevo repunte en la demanda.

Producción del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Colombia ocupó el puesto 19 a nivel mundial en la producción de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes.

Mayores productores de del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes, 2017-2020

La producción de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en Colombia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 202,0 mil toneladas, lo que representa una caída del 16,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 17,7%, equivalente a una tasa anualizada del 6,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 305,0 mil toneladas. La mayor disminución ocurrió en 2019, del 20,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, del 24,2%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en Colombia cayó por segundo año seguido. En 2020, el valor de la producción alcanzó 234,0 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 21,8% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 24,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 9,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 408,9 millones de dólares. La mayor reducción ocurrió en 2019, del 26,8%, y el mayor aumento se dio en 2018, del 31,2%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones en volumen alcanzaron su punto más bajo en 2019, con 3 796 toneladas, y su máximo en 2020, con 7 744 toneladas, lo que representa una diferencia de 2 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes desde Colombia al exterior aumentaron un 104,0% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018, del 25,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Ecuador concentró el 85,5% del total de las exportaciones en volumen de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes desde Colombia, mientras que los flujos restantes se distribuyeron entre múltiples socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró variaciones significativas en el período. Las exportaciones en valor alcanzaron su mínimo en 2019, con 4 714 mil dólares estadounidenses, y su máximo en 2020, con 8 970 mil dólares, con una brecha de 1,9 veces. En 2020, las exportaciones de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes desde Colombia aumentaron un 90,3% en comparación con el año anterior. La mayor disminución se registró en 2019, del 28,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Ecuador mantuvo una posición dominante en las exportaciones en términos de valor, representando el 83,0% del total de los flujos, mientras que el resto se repartió entre diversos destinos menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes a Colombia

Importaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, indicando un entorno de mercado volátil. Las importaciones en volumen variaron 3,5 veces entre el máximo de 2019, con 13 733 toneladas, y el mínimo de 2017. En 2020, el volumen de importaciones de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes a Colombia totalizó 5 744 toneladas, lo que corresponde a una caída del 58,2% respecto a 2019. El mayor incremento se registró en 2019, del 117,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Brasil (24,0% de las importaciones en volumen), Venezuela (17,9%) y Turquía (14,3%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en volumen de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes a Colombia, con una participación combinada del 56,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones en valor cambiaron 3,2 veces entre el máximo de 2019, con 20 790 mil dólares estadounidenses, y el mínimo de 2017. En 2020, el volumen de importaciones de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes a Colombia ascendió a 9 260 mil dólares, mostrando una fuerte disminución del 55,5% en relación con el año anterior. El mayor aumento se registró en 2019, del 107,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Brasil (33,1% de las importaciones en términos de valor), Venezuela (13,8%) y Estados Unidos (11,7%) se mantuvieron como los principales mercados para las importaciones en valor de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes a Colombia, representando conjuntamente el 58,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020