Mercado de útiles de embutir, estampar y punzonar en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de herramientas de prensado, estampado y punzonado ha dependido históricamente de las importaciones, con una producción nacional fragmentada. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro, retrasando las importaciones y elevando los precios de las herramientas importadas hasta un 50%, lo que generó mayor interés por los fabricantes locales pese a su capacidad limitada. La expansión de los sectores de construcción y vivienda en 2021 impulsó la demanda de fijaciones y herramientas, contribuyendo al crecimiento del mercado. El tamaño total del mercado aumentó de 185,4 millones de USD en 2020 a 202,2 millones de USD en 2021, mientras que la producción nacional creció de 4,8 millones a 5,7 millones de USD.

En 2022, las sanciones y los desafíos logísticos restringieron severamente la disponibilidad de equipos y herramientas importados, haciendo que las importaciones cayeran de 199,4 millones a 91,4 millones de USD. Como resultado, el tamaño total del mercado se contrajo a 94,6 millones de USD. Sin embargo, la demanda resiliente, especialmente del sector B2B donde la demanda de fijaciones se disparó un 102%, apoyó la fabricación nacional, que creció a 7,8 millones de USD. Las políticas gubernamentales de sustitución de importaciones y localización de la producción fueron impulsores clave de esta expansión.

En los años siguientes, la producción nacional de herramientas de prensado y estampado continuó su ascenso constante, alcanzando 8,8 millones de USD en 2023, 20,4 millones en 2024 y 28,1 millones en 2025. Las importaciones se recuperaron parcialmente a 149,0 millones de USD en 2023, pero volvieron a caer a 111,5 millones en 2024, lo que generó fluctuaciones en el tamaño total del mercado: 154,8 millones de USD en 2023 y 130,5 millones en 2024. Este crecimiento sostenido de la producción refleja el fortalecimiento de las capacidades domésticas y la continua sustitución de importaciones.

Producción de útiles de embutir, estampar y punzonar en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil unidad

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Entre 2020 y 2021, la amplitud entre el punto más bajo y el más alto fue de 3.2 veces. En 2020, la producción de herramientas para prensar, estampar o punzonar en Rusia registró la mayor caída, con un descenso del 44.7%. Posteriormente, en 2021, la producción alcanzó 214.2 mil unidades, lo que representa un fuerte aumento del 222.7% en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil unidad

En valor, 2018-2021, mil $ US

En 2021, el valor de la producción de herramientas para prensar, estampar o punzonar en Rusia fue de 5 685 mil dólares estadounidenses, mostrando un incremento sustancial del 18.9% interanual.

Dinámica anual de la producción en Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

Exportaciones de útiles de embutir, estampar y punzonar de Rusia

Exportaciones en en volumen, t

En 2021, el volumen de exportación de herramientas para prensar, estampar o punzonar desde Rusia totalizó 991 toneladas, lo que es un 64.2% mayor en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 81.6%, equivalente a una tasa anualizada del 22.0%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 19.5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, los principales destinos para las exportaciones en volumen fueron Corea del Sur (con un 29.9% del total), Francia (27.6%) y Rumanía (10.6%), que en conjunto representaron el 68.0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, las exportaciones de herramientas para prensar, estampar o punzonar desde Rusia aumentaron. En 2021, las exportaciones alcanzaron 3.0 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un notable incremento del 22.4% interanual. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 14.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.6%. El valor mínimo se registró en 2020, con 2.5 millones de dólares, año en el que también se observó la mayor caída, del 5.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, el panorama de socios para las exportaciones en términos de valor fue amplio, ya que Bielorrusia (con un 21.1% del total), Kazajistán (18.3%) y Ucrania (10.0%) juntos formaron solo el 49.4% de los flujos totales, mientras que un sustancial 50.6% se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de útiles de embutir, estampar y punzonar a Rusia

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de importación de herramientas para prensar, estampar o punzonar en Rusia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones se registraron en 14 935 toneladas, lo que es un 21.9% más alto en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 5.5%, equivalente a una tasa anualizada del 1.8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 11 795 toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 16.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, China (con un 37.8% de las importaciones en volumen), Corea del Sur (22.6%) y Turquía (8.5%) juntos absorbieron el 69.0% del total de importaciones en volumen de herramientas para prensar, estampar o punzonar a Rusia, convirtiéndose en las principales direcciones.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de herramientas para prensar, estampar o punzonar en Rusia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 199.4 millones de dólares estadounidenses, marcando un aumento limitado del 8.9% frente al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 18%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 157.2 millones de dólares, año en el que también se observó la mayor caída, del 6.9%. El mayor aumento se registró en 2020, con un incremento del 16.5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, China (con un 31.2% de las importaciones en términos de valor), Corea del Sur (18.5%) y Turquía (8.5%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en valor, con una participación combinada del 58.2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021