Mercado de tubos sin soldadura de perforación, entubación y producción para petróleo o gas en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado ruso de tubería de perforación sin costura, tubería de revestimiento y tubería de producción se mantuvo relativamente estable, con fluctuaciones alrededor de 1.650 miles de toneladas. Este periodo se caracterizó por una fuerte inversión en capacidad de producción nacional, como el programa de inversión continuo de OMK centrado en tuberías sin costura para perforación horizontal. La implementación de grandes proyectos nacionales de petróleo y gas y el programa de gasificación impulsaron principalmente el mercado, asegurando una demanda constante del sector de servicios petroleros. Sin embargo, para 2019, la finalización de varios proyectos importantes de gasoductos de Gazprom comenzó a ejercer presión a la baja en el segmento de tubería de perforación.

El mercado se contrajo notablemente en 2021, con un volumen que cayó a 1.478 miles de toneladas. Esta disminución ocurrió a pesar de un aumento pronunciado reportado a mediados de año en la producción de tuberías de perforación, lo que sugiere que el crecimiento en este segmento específico fue compensado por desafíos más amplios del mercado. El periodo también vio continuas medidas antidumping que afectaron las exportaciones rusas de tuberías, lo que probablemente influyó en el equilibrio general del mercado. El año siguiente, 2022, registró una fuerte recuperación a 1.697 miles de toneladas. Este crecimiento fue impulsado por la demanda del sector de petróleo y gas de tubería de revestimiento, tubería de producción y tuberías de gran diámetro, apoyado por el financiamiento presupuestario sostenido para proyectos importantes y el programa nacional de gasificación en curso, incluso en un entorno de sanciones desafiante.

El volumen del mercado se estabilizó alrededor de 1.685 miles de toneladas para 2024, tras una ligera caída en 2023. El programa de gasificación continuó apoyando la demanda, aunque el mercado enfrentó nuevas restricciones, incluidas altas tasas de crédito y recortes voluntarios de producción de petróleo bajo acuerdos de OPEP+, que frenaron el crecimiento. Para 2025, mientras la demanda subyacente de perforación operativa y sustitución de importaciones en el sector de petróleo y gas persistía, los datos de producción indicaron una reducción significativa, reflejando desafíos más amplios de la industria, como altos costos de financiamiento y limitaciones de capacidad en el sector upstream.

Producción de tubos sin soldadura de perforación, entubación y producción para petróleo o gas en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción rusa de tubería de perforación sin costura, tubería de revestimiento y tubería de producción para petróleo o gas disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia produjo 1 645 K t de estos productos, lo que representa una reducción del 4,6% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción cayó un 13,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,6%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de tubos sin soldadura de perforación, entubación y producción para petróleo o gas de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, las exportaciones rusas de tubería de perforación sin costura, tubería de revestimiento y tubería de producción para petróleo o gas aumentaron. En 2021, Rusia exportó 290,3 K t de estos productos, un 44,4% más que en el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 27,2%, con una tasa anualizada del 10,1%. El valor mínimo se registró en 2020, con 201,0 K t, mientras que la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 44,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos (con el 31,6% de las exportaciones en volumen), Kazajistán (25,3%) y Uzbekistán (12,3%) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones rusas de tubería de perforación sin costura, tubería de revestimiento y tubería de producción para petróleo o gas, representando conjuntamente el 69,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de descenso, las exportaciones rusas de tubería de perforación sin costura, tubería de revestimiento y tubería de producción para petróleo o gas en términos de valor aumentaron. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 288,1 M $ US, un 41,4% más que en 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 30,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 11,5%. El valor mínimo se registró en 2020, con 203,7 M $ US, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, del 46,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Estados Unidos (con el 26,7% de las exportaciones en valor), Kazajistán (25,0%) y Uzbekistán (15,0%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones rusas en términos de valor, representando en conjunto el 66,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de tubos sin soldadura de perforación, entubación y producción para petróleo o gas a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, las importaciones rusas de tubería de perforación sin costura, tubería de revestimiento y tubería de producción para petróleo o gas totalizaron 108,2 K t, un 28,6% menos que en el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 27,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,3%. El valor máximo se registró en 2020, con 151,4 K t, mientras que el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 18,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

En 2018-2021, Kazajistán (con el 43,9% de las importaciones en volumen), China (14,4%) y Japón (10,1%) fueron los principales orígenes de las importaciones rusas en términos de volumen, representando conjuntamente el 68,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones rusas de tubería de perforación sin costura, tubería de revestimiento y tubería de producción para petróleo o gas en términos de valor disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron los 148,2 M $ US, lo que supone una fuerte reducción del 42,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 46,4%, con una tasa anualizada del 18,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Kazajistán (con el 24,4% de las importaciones en valor), Japón (17,2%) y China (16,0%) realizaron la mayor contribución a las importaciones rusas en términos de valor, representando en conjunto el 57,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021