Mercado de útiles de embutir, estampar y punzonar en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado alemán de herramientas de prensado, estampado y punzonado experimentó cambios estructurales en sus principales industrias clientes y un gran shock externo. La industria de herramientas de precisión registró crecimiento de ingresos en 2018, pero comenzó a sentir el impacto de la electromovilidad, ya que los vehículos eléctricos de batería requieren menos herramientas en la fabricación, alterando los patrones de demanda a largo plazo. Este período culminó con una fuerte contracción del mercado a 109 mil toneladas en 2020, impulsada principalmente por la pandemia de COVID-19, que provocó cierres generalizados de plantas automotrices y redujo severamente la demanda de herramientas de precisión.

Tras el mínimo pandémico, el volumen del mercado mostró una recuperación tentativa, alcanzando 114 mil toneladas para 2023. La producción de troqueles, herramientas de estampado y accesorios registró un aumento notable ese año, aunque el negocio extranjero se estancó. Simultáneamente, la inflación, el aumento de costos y las cargas administrativas presionaron la rentabilidad, lo que probablemente contribuyó a la desconexión entre el crecimiento del volumen físico y el moderado valor de mercado en términos monetarios durante este período.

En 2024, el volumen del mercado cayó significativamente a 92 mil toneladas. Esta disminución coincidió con desafíos reportados en el segmento de máquinas herramienta de conformado, donde los ingresos disminuyeron aproximadamente un 6% debido al clima económico más amplio y una persistente escasez de mano de obra calificada. Eventos de la industria como la feria Euroblech 2024 destacaron un enfoque en tecnologías que mejoran la productividad y son sostenibles, pero estas innovaciones aún no fueron suficientes para compensar los vientos macroeconómicos inmediatos que afectaron el consumo total.

Producción de útiles de embutir, estampar y punzonar en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de herramientas para prensar, estampar o punzonar en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de estas herramientas fue de 2 190 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 19,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 21,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 914 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un 4,0%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de herramientas para prensar, estampar o punzonar en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 108,1 mil toneladas de estas herramientas en Alemania, lo que supone una caída del 20,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 17,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,3%. El volumen máximo se registró en 2018, con 139,4 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un 6,1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de útiles de embutir, estampar y punzonar de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de herramientas para prensar, estampar o punzonar desde Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 27 827 toneladas, lo que representa una reducción limitada del 3,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 37,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 14,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (con un 16,4% de las exportaciones en volumen), Eslovaquia (11,1%) y Estados Unidos (8,6%) se encontraban entre los mayores compradores de herramientas para prensar, estampar o punzonar desde Alemania. Sin embargo, incluso juntos, estos países representaron solo el 36,1% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de herramientas para prensar, estampar o punzonar desde Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 713 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída interanual del 14,6%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 33,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 12,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de China (con un 14,7% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (11,6%) y Austria (6,0%) como compradores de herramientas para prensar, estampar o punzonar desde Alemania fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 32,3% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de útiles de embutir, estampar y punzonar a Alemania

Importaciones en en volumen, t

En 2020, Alemania importó 29 156 toneladas de herramientas para prensar, estampar o punzonar, lo que supone una caída interanual del 25,2%. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 26,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,8%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 18,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China (con un 28,4% de las importaciones en volumen), Corea del Sur (12,4%) e Italia (11,5%) representaron conjuntamente el 52,3% del total de importaciones en volumen, manteniéndose como los principales orígenes de herramientas para prensar, estampar o punzonar hacia Alemania.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de herramientas para prensar, estampar o punzonar a Alemania desde el extranjero registraron un valor de 485 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte caída del 23,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 27,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,3%. El mayor aumento se registró en 2019, con un 0,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las importaciones en valor entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. China (con un 20,6% de las importaciones en valor), Italia (12,0%) y Corea del Sur (7,0%) representaron conjuntamente solo el 39,7% de los flujos totales, mientras que un significativo 60,3% correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020