Mercado de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico en Polonia

Observaciones de informes anteriores

La producción polaca de tubos, tuberías y mangueras de plástico rígido en 2018 contó con el respaldo de un sólido segmento de procesamiento, que representaba alrededor del 85% de la facturación del sector, y de la actividad de numerosos fabricantes nacionales como Plastbor y Pipelife Polska, que expandían sus operaciones. Esta base precedió a una contracción del volumen del mercado en 2019, seguida de una estabilización en 2020, ya que la pandemia de COVID-19 provocó disrupciones en las cadenas de suministro globales, afectando la producción y distribución de productos plásticos.

En 2021 se produjo una fuerte recuperación del mercado, con un volumen físico que aumentó un 25% hasta alcanzar 356,9 mil toneladas. Este período de crecimiento coincidió con la adaptación continua del sector a la directiva de la UE que limita los productos plásticos de un solo uso, lo que obligó a cambios en la fabricación. Sin embargo, a partir de 2022, la guerra en Ucrania introdujo incertidumbre económica y dificultades en la cadena de suministro, mientras que los aumentos del salario mínimo elevaron los costes de producción, contribuyendo a un descenso de la producción.

Para 2023, la producción de plásticos básicos en Polonia había caído un 15,7%, reflejando condiciones de mercado difíciles y ajustes en la distribución. La directiva de la UE sobre plásticos de un solo uso siguió impactando al sector, aunque la construcción se mantuvo como un motor clave de la demanda de tuberías y perfiles plásticos, apoyado además por el segmento de la electromovilidad en desarrollo.

Producción de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico en Polonia alcanzó un valor de 925,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un ligero aumento del 2,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 13,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 957,3 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 5,2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 17,7%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, se produjeron 365,0 mil toneladas de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico en Polonia, lo que supone un leve aumento del 0,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 5,3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El volumen máximo se registró en 2018, con 388,5 mil toneladas. La mayor disminución tuvo lugar en 2019, con una caída del 6,7%, mientras que el mayor crecimiento se produjo en 2018, con un incremento del 12,1%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico desde Polonia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación fue de 110,8 mil toneladas, lo que representa una reducción del 2,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 5%, con una tasa anualizada del 1,6%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 119,7 mil toneladas. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4,8%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 13,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico desde Polonia no estuvieron muy concentradas: Alemania (con un 18,5% de las exportaciones en volumen), Suecia (9,5%) y Lituania (9,4%) captaron en conjunto solo el 37,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico desde Polonia cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, Polonia exportó 504,5 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que supone una fuerte disminución del 16,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 6%, con una tasa anualizada del 2,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 644,1 millones de dólares estadounidenses, año en el que se observó el mayor aumento, del 20,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Alemania (con un 32,4% de las exportaciones en valor), Francia (7,9%) y Suecia (6,1%) fueron compradores importantes de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico desde Polonia, pero su participación combinada alcanzó solo el 46,4% del total de exportaciones en valor, mientras que el 53,6% restante se distribuyó entre muchos otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico a Polonia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, Polonia importó 31,9 mil toneladas de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico, lo que refleja una sólida disminución del 10,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 8,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El volumen máximo se registró en 2019, con 35,5 mil toneladas, año en el que se produjo el mayor aumento, del 1,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con un 50,8% de las importaciones en volumen), Italia (10,0%) y la República Checa (6,6%) continuaron siendo los principales proveedores de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico a Polonia, representando en conjunto el 67,3% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico en Polonia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 126,5 millones de dólares estadounidenses, lo que es un 8,9% inferior al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 2,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 145,3 millones de dólares estadounidenses, año en el que se produjo el mayor aumento, del 11,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Alemania, Italia y la República Checa— representaron en conjunto el 68,7% del total de importaciones en valor de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico a Polonia.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020