Mercado de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico en Italia

Observaciones de informes anteriores

En 2018, la demanda europea de PVC para tuberías aumentó, lo que apoyó la producción italiana. En 2019, las primeras discusiones sobre la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso de la UE llevaron a las autoridades regionales a redactar políticas de reducción, lo que redujo temporalmente la demanda del mercado, haciendo que el volumen cayera a 180 mil toneladas. La prohibición a nivel de la UE de productos de plástico de un solo uso, introducida en 2020, cambió el enfoque hacia aplicaciones de plástico duraderas, ayudando a una recuperación a 218 mil toneladas.

La aplicación de la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso de la UE en 2021, que exigía un contenido mínimo reciclado, impulsó a los productores a aumentar el uso de materias primas secundarias en tubos rígidos, elevando bruscamente el volumen del mercado a 307 mil toneladas. Esta tendencia continuó en 2022 con el fortalecimiento de los estándares ambientales a través del Convenio de Basilea y las normas nacionales de etiquetado ecológico. Sin embargo, el cierre definitivo de plantas clave de reciclaje de películas de polietileno en 2023 limitó el suministro de materias primas secundarias para tubos rígidos, lo que provocó una contracción del mercado a 271 mil toneladas.

En 2024, a pesar de los altos costos energéticos y el aumento de los precios de las materias primas secundarias, los incentivos regulatorios—incluyendo un decreto nacional sobre tapones unidos, anuncios previos del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) de la UE y la suspensión del impuesto italiano al plástico—llevaron a las empresas a aumentar la producción utilizando plástico reciclado. Simultáneamente, la recolección de envases de plástico creció un 4%, mejorando la disponibilidad de material, lo que contribuyó a un aumento del mercado a 385 mil toneladas.

Producción de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico en Italia aumentó. En 2020, la producción de estos productos alcanzó un valor de 904 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 12,2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 11,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 806 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 16,0%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Después de dos años de disminución, la producción de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico en Italia aumentó. En 2020, se produjeron 405,6 mil toneladas de estos productos en Italia, lo que representa un modesto aumento del 9,4% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 15,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 370,8 mil toneladas, y la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 16,0%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de exportación de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico desde Italia disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 208,5 mil toneladas, lo que supone una contracción controlada del 4,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 217,1 mil toneladas, y el mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Francia (30,4% de las exportaciones en volumen), Alemania (12,6% de las exportaciones en volumen) y Suiza (7,1% de las exportaciones en volumen) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 50,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico desde Italia al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Italia exportó 584,9 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que corresponde a una disminución del 3,4% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 12,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 616,1 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 18,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (21,6% de las exportaciones en valor), Alemania (13,4% de las exportaciones en valor) y Suiza (5,5% de las exportaciones en valor) fueron los mayores compradores, aunque no dominantes, de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico desde Italia, representando juntos el 40,5% del total de exportaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico hacia Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 20,6 mil toneladas, lo que corresponde a una fuerte reducción del 20,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 22,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 27,8 mil toneladas, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 4,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, los tres mayores mercados —Alemania, Polonia y Austria— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando juntos el 53,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las entregas de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico a Italia disminuyeron. En 2020, Italia importó aproximadamente 128,8 millones de dólares estadounidenses de estos productos, mostrando una contracción del 23,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 12%, equivalente a una tasa anualizada del 4,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 169,2 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 11,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Alemania (21,9% de las importaciones en valor), Polonia (16,3% de las importaciones en valor) y Túnez (14,3% de las importaciones en valor) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando juntos el 52,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020