Mercado de perfiles de plástico no laminados en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado de perfiles de plástico no laminados en Polonia se contrajo en 2019, con una producción que cayó a 132,2 mil toneladas y un volumen de mercado que descendió a 90,9 mil toneladas, en parte debido a la incertidumbre regulatoria mientras el país iniciaba consultas para implementar la Directiva de la UE sobre plásticos de un solo uso. Sin embargo, el mercado se recuperó con fuerza en los dos años siguientes, alcanzando una producción de 163,2 mil toneladas y un volumen de mercado de 113,2 mil toneladas en 2021. Esta recuperación fue impulsada por la introducción formal de una tasa sobre productos plásticos de un solo uso en 2021, lo que animó a los fabricantes a cambiar hacia soluciones de perfiles más duraderas y reutilizables. Además, el creciente interés por los perfiles técnicos como sustitutos del aluminio, impulsado por el aumento de los precios del metal, atrajo a nuevos actores privados como Żeltech al segmento, apoyando el crecimiento de la producción.

A partir de 2022, tanto los volúmenes de importación como de exportación entraron en una tendencia a la baja. Las importaciones cayeron de 109,3 mil toneladas en 2021 a 89,2 mil toneladas en 2024, mientras que las exportaciones disminuyeron de 159,3 a 150,3 mil toneladas en el mismo periodo. Un factor clave fue el fuerte aumento de los costes de las materias primas, con precios de los gránulos de PET y polipropileno que subieron más de un 40% interanual en 2022, elevando los gastos de producción y reduciendo la competitividad comercial. Las medidas regulatorias se endurecieron aún más: la prohibición de la UE de ciertos artículos de plástico de un solo uso entró en vigor en 2023, y Polonia introdujo un impuesto al plástico en 2024, incrementando los costes de cumplimiento y acelerando el cambio hacia perfiles reutilizables, lo que alteró los flujos comerciales.

Los cambios estructurales hacia la circularidad ganaron impulso, con proyectos piloto de reciclaje en circuito cerrado lanzados en 2023 y el Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases estableciendo un objetivo de contenido reciclado del 25% para botellas de un solo uso para 2025, influyendo en el diseño de perfiles y el abastecimiento de materiales. El periodo también incluyó inversiones anunciadas como la planta Polimery Police, con una capacidad planificada de 437 mil toneladas de polipropileno al año, con el objetivo de impulsar el suministro nacional de materias primas para los fabricantes de perfiles.

Producción de perfiles de plástico no laminados en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de perfiles de plástico no laminados en Polonia alcanzó un valor de 380,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento controlado del 9,3% en comparación con el año anterior. Durante el período 2018-2020, la producción disminuyó un 2,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 348,3 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 10,9%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Polonia produjo 143,3 mil toneladas de perfiles de plástico no laminados, lo que supone un aumento del 8,4% respecto a 2019. En el período 2018-2020, la producción creció un 11%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,5%. El valor mínimo se registró en 2017, con 129,1 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 2,0%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de perfiles de plástico no laminados de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones polacas de perfiles de plástico no laminados aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 128,8 mil toneladas, lo que representa un ligero incremento del 0,6% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 10,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 25,5% de las exportaciones en volumen), Ucrania (12,9%) y Rumanía (12,1%) formaron el núcleo de los mercados de exportación en volumen, representando juntos el 50,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones polacas de perfiles de plástico no laminados aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó los 359,1 millones de dólares estadounidenses, marcando un avance del 1,9% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 16,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor durante 2017-2020 se mantuvo fragmentada, con Alemania (26,3% de las exportaciones en valor), Ucrania (12,3%) y Rumanía (9,9%) representando juntas solo el 48,5% del total de flujos, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de perfiles de plástico no laminados a Polonia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos de perfiles de plástico no laminados a Polonia desde el extranjero se situaron en 95,9 mil toneladas, mostrando un avance del 10,6% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 16,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,1%. La mayor caída se registró en 2019, del 0,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania se mantuvo como el principal proveedor de perfiles de plástico no laminados para Polonia, absorbiendo el 82,0% del total de importaciones en volumen, mientras que el volumen restante se distribuyó entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de perfiles de plástico no laminados en Polonia se registró en 358,5 millones de dólares estadounidenses, constituyendo un aumento controlado del 9,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,2%. La mayor caída se registró en 2019, del 4,3%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, del 14,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el patrón geográfico de las importaciones en términos de valor se caracterizó por una fuerte dominancia de Alemania, cuya participación alcanzó el 71,1% del total de flujos, mientras que otros socios mantuvieron participaciones relativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020