Mercado de tubos sin soldadura para oleoductos o gasoductos en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2024, el mercado ruso de tubería sin costura de hierro o acero para oleoductos y gasoductos mostró una volatilidad considerable. El volumen del mercado aumentó a 669 mil toneladas en 2019, respaldado por las expectativas de mayor inversión en proyectos de petróleo y gas y el incremento de la actividad de perforación. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 redujo drásticamente la financiación de esos proyectos, lo que recortó la demanda y hundió el volumen del mercado a 440 mil toneladas. En 2021 se produjo una recuperación hasta 651 mil toneladas, impulsada por la puesta en marcha de nuevas capacidades de producción, como la planta de Gazpromtrubinvest, y la tendencia predominante de sustitución de importaciones.

Entre los cambios estructurales destacan la introducción en 2019 de un derecho antidumping sobre tuberías sin costura OCTG chinas para proteger a los fabricantes nacionales, junto con la construcción de nuevas instalaciones como la planta de tuberías Zagorsky. Las actualizaciones normativas, como las normas de seguridad industrial revisadas para tuberías tecnológicas en 2021 y para la industria del petróleo y el gas en 2023, afectaron a los estándares de producción. En 2022, las explosiones en el gasoducto Nord Stream afectaron indirectamente a la demanda de tuberías, contribuyendo a que el volumen del mercado cayera a 558 mil toneladas, a pesar de proyectos acelerados de construcción de gasoductos como el Power of Siberia.

La puesta en marcha en 2023 de la nueva línea de producción de tuberías sin costura de OMK ayudó a impulsar el volumen del mercado hasta 633 mil toneladas, aunque las investigaciones antidumping durante ese año causaron fluctuaciones en el mercado. Para 2024, un exceso de capacidad de producción y el impacto continuado de las sanciones provocaron una fuerte contracción, con el volumen del mercado cayendo a 403 mil toneladas. La producción en 2025 siguió disminuyendo, reflejando los desafíos persistentes del exceso de capacidad y los factores geopolíticos.

Producción de tubos sin soldadura para oleoductos o gasoductos en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

En 2020, Rusia registró su producción mínima de tubería de línea sin costura de hierro o acero para oleoductos o gasoductos, con 531,6 mil toneladas, lo que representó una caída del 13,3%. Al año siguiente, en 2021, la producción aumentó un 15,8%, alcanzando 615,7 mil toneladas.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de tubos sin soldadura para oleoductos o gasoductos de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2021, las exportaciones alcanzaron su punto más bajo, con 20,1 mil toneladas de tubería de línea sin costura de hierro o acero para oleoductos o gasoductos, lo que supuso una reducción del 84,3% respecto al año anterior. En contraste, en 2020 se registró el máximo, con 128,1 mil toneladas, marcando un aumento del 94,3%. La diferencia entre estos años fue de 6,4 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Uzbekistán (con el 30,0% de las exportaciones en volumen), Egipto (16,7%) y Arabia Saudita (15,0%) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 61,6% del total.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2021, las exportaciones de tubería de línea sin costura de hierro o acero para oleoductos o gasoductos alcanzaron 18,4 millones de dólares estadounidenses, una caída del 85,7% respecto al año anterior. En 2020, se registró el máximo, con 129,3 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 96,2%. Los volúmenes variaron 7 veces entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2021.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Uzbekistán (con el 34,9% de las exportaciones en valor), Egipto (14,1%) y Arabia Saudita (12,8%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en valor, representando juntos el 61,8% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de tubos sin soldadura para oleoductos o gasoductos a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, las importaciones rusas de tubería de línea sin costura de hierro o acero para oleoductos o gasoductos aumentaron. En 2020, se registró el mínimo, con 38,4 mil toneladas, lo que supuso una caída del 69,5%. En 2021, las importaciones ascendieron a 52,2 mil toneladas, un aumento del 36,0% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 64,7%, equivalente a una tasa anualizada del 29,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Kazajistán ocupó la posición dominante en las importaciones en volumen, representando el 90,0% del total, mientras que el resto se distribuyó entre varios destinos menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de reducción, las importaciones rusas de tubería de línea sin costura de hierro o acero para oleoductos o gasoductos aumentaron. En 2020, se registró el mínimo, con 34,3 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso una caída del 69,9%. En 2021, las importaciones alcanzaron 52,8 millones de dólares, un intenso aumento del 54,0% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 62%, equivalente a una tasa anualizada del 27,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Kazajistán fue el proveedor dominante de tubería de línea sin costura de hierro o acero para oleoductos o gasoductos a Rusia, representando el 82,3% del total de importaciones en valor, mientras que otros países compartieron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021