Mercado de tortas de semilla de algodón en Europa

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción europea de torta de algodón aumentó de 169,6 mil toneladas a 212,4 mil toneladas, aunque el tamaño del mercado fluctuó por los flujos comerciales. En 2018, un euro más débil frente al dólar afectó los precios del aceite de colza y los mercados más amplios de harinas oleaginosas, y el aumento de la producción mundial de soja influyó en la disponibilidad de harinas proteicas sustitutas. Las exportaciones se dispararon a 90,7 mil toneladas en 2020, lo que redujo el volumen del mercado interno a pesar de la mayor producción.

De 2021 a 2022, el tamaño del mercado alcanzó 161,9 mil toneladas en 2021, ya que la especulación sobre la materia prima de algodón afectó las cadenas de suministro, lo que impulsó mayores importaciones. Las innovaciones tecnológicas en extracción con solventes y filtración mejoraron la valorización de la harina de algodón, y la creciente demanda de piensos animales ricos en proteínas apoyó el volumen del mercado. Las regulaciones europeas de calidad sobre el contenido de residuos de aceite en las harinas también moldearon los procesos industriales durante este período de producción estabilizada.

En 2023, la producción cayó bruscamente a 161,0 mil toneladas y el tamaño del mercado se redujo a 103,7 mil toneladas, impulsado por la continua especulación sobre el algodón que limitó el acceso a la materia prima para los trituradores. La industria experimentó simultáneamente una concentración de capacidades de producción y un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos sostenibles y trazables, lo que influyó en las inversiones en procesamiento y los estándares de producto.

Producción de tortas de semilla de algodón en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de semilla de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de semilla de algodón, 2017-2020

La producción de torta de semilla de algodón en Europa aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 212,4 mil toneladas de torta de semilla de algodón en Europa, lo que representa un incremento del 8,9% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 30,2%, equivalente a una tasa anualizada del 9,2%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de producción de torta de semilla de algodón en Europa aumentó. En 2020, el valor de la producción de torta de semilla de algodón en Europa fue de 47 624 mil dólares estadounidenses, reflejando un avance del 34,9% frente al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 35 290 mil dólares estadounidenses, mientras que la mayor caída se observó en ese mismo año, del 11,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de tortas de semilla de algodón de Europa

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones europeas de torta de semilla de algodón aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Europa exportó 90 674 toneladas de torta de semilla de algodón, mostrando un avance abrupto del 51,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 119,7%, equivalente a una tasa anualizada del 30,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 39 394 toneladas, y la mayor caída se produjo en ese año, del 4,5%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, del 51,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Líbano (con el 59,3% de las exportaciones en volumen), Egipto (11,4%) y Siria (7,7%) lideraron la estructura de exportaciones en volumen, representando juntos el 78,4% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones variaron en un factor de 2,2, desde un mínimo en 2018 hasta un máximo en 2020. En 2020, las exportaciones europeas de torta de semilla de algodón alcanzaron 20 328 mil dólares estadounidenses, un aumento del 88,0% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 9 217 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo en ese año, del 8,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante 2017-2020, Líbano (con el 55,5% de las exportaciones en valor), Egipto (10,7%) y Siria (7,1%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones en valor, con una participación combinada del 73,3% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de semilla de algodón a Europa

Importaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones variaron en un factor de 2,1, desde un máximo en 2017 hasta un mínimo en 2018. En 2020, los suministros extranjeros de torta de semilla de algodón a Europa alcanzaron 15 726 toneladas, representando un modesto aumento del 6,1% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 7 873 toneladas, y la mayor caída se produjo en ese año, del 52,0%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, del 88,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Estados Unidos (con el 13,3% de los flujos totales) y Benín (4,2%) formaron el par principal de mercados para las importaciones en volumen de torta de semilla de algodón a Europa.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los volúmenes de importación de torta de semilla de algodón en Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 6 410 mil dólares estadounidenses, indicando un avance del 7,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 2,8%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 327 mil dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo en ese año, del 30,6%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, del 38,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (con el 41,6% de las importaciones en valor), Benín (2,1%) e India (1,6%) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos para las importaciones en valor, representando juntos el 45,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020