Mercado de tabaco en rama y desperdicios en Tailandia

Observaciones de informes anteriores

El mercado interno de tabaco sin elaborar creció un 20% hasta alcanzar 61.108 t en 2019. Este aumento se debió principalmente a una fuerte caída en las exportaciones, ya que la empresa estatal Thailand Tobacco Monopoly (TTM) enfrentó una competencia más intensa de cigarrillos extranjeros y una disminución de sus beneficios tras la reforma fiscal de 2017, que cambió los impuestos sobre el cigarrillo a un tipo compuesto. Este cambio fiscal segmentó el mercado de cigarrillos en dos grupos de precios y llevó a TTM a consolidar tres fábricas en una en el Parque Industrial Rojana para mejorar la eficiencia productiva. Al año siguiente, el volumen del mercado cayó un 3% hasta 59.251 t, ya que la pandemia de COVID-19 alteró el comportamiento del consumidor, aumentando la conciencia sanitaria y reduciendo el consumo de tabaco.

La presión continua del impuesto de dos niveles sobre los cigarrillos y el aumento de los precios minoristas siguieron contrayendo el mercado de tabaco sin elaborar, que cayó un 4% hasta 56.727 t en 2021 y otro 6% hasta 53.631 t en 2022. Durante este periodo, TTM reportó sus ingresos más bajos en cinco años y perdió entre un 20% y un 27% de su cuota de mercado de cigarrillos frente a las marcas importadas, mientras que los mayores impuestos sobre el cigarrillo impulsaron un aumento del comercio ilícito. En 2023, el mercado se recuperó un 6% hasta 57.072 t, aunque TTM aún lidiaba con beneficios en declive y continuas subidas de precios inducidas por los impuestos.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en Tailandia

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Tailandia ocupó la decimocuarta posición a nivel mundial en volumen de producción de tabaco sin elaborar y desechos.

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

En 2020, Tailandia produjo 66 025 toneladas de tabaco sin elaborar y desechos, un nivel que se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 3,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 2,9%.

Dinámica anual de la producción en Tailandia en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de tabaco sin elaborar y desechos en Tailandia fue de 225,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 11,0% en comparación con el año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 253,8 millones de dólares, año en el que también se registró el mayor aumento, del 10,9%.

Dinámica anual de la producción en Tailandia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de Tailandia

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes de exportación alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una diferencia de 3,5 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones tailandesas de tabaco sin elaborar y desechos totalizaron 9 210 toneladas, un aumento interanual del 75,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 5 252 toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 69,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Tailandia en volumen, 2017-2020, t

La estructura de socios en las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. Filipinas (con un 23,1% de las exportaciones), Laos (11,5%) y Estados Unidos (10,0%) representaron en conjunto solo el 44,6% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Tailandia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones tailandesas de tabaco sin elaborar y desechos aumentaron. En 2020, las exportaciones totalizaron 31 510 miles de dólares estadounidenses, un 56,1% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 49,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 20 181 miles de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 66,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Tailandia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de tabaco sin elaborar y desechos desde Tailandia se caracterizaron por una amplia dispersión en los mercados. Filipinas (con un 28,9% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (9,0%) e Indonesia (8,0%) representaron en conjunto solo el 45,9% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Tailandia en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a Tailandia

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Se registró una variación de 7,8 veces entre el mínimo en 2019 y el máximo en 2020. En 2020, las importaciones tailandesas de tabaco sin elaborar y desechos fueron de 2 436 toneladas, lo que supone un aumento repentino del 679,2% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 313 toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 83,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Tailandia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, prácticamente todas las importaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos a Tailandia estuvieron asociadas a Laos, cuya participación alcanzó el 99,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Tailandia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una diferencia de 7,5 veces. En 2020, las importaciones tailandesas de tabaco sin elaborar y desechos se registraron en 5 970 miles de dólares estadounidenses, lo que marca un aumento abrupto del 619,4% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 830 miles de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 84,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Tailandia en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Laos fue, con diferencia, el principal origen de las importaciones en valor de tabaco sin elaborar y desechos a Tailandia, representando el 95,2% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Tailandia en valor, 2017-2020