Mercado de tabaco en rama y desperdicios en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de tabaco sin elaborar y desechos en la región MENA registró fluctuaciones notables entre 2018 y 2023. El volumen pasó de 261,4 mil toneladas en 2018 a un máximo de 301,6 mil toneladas en 2020, antes de contraerse bruscamente a 244,1 mil toneladas en 2021. Siguió una recuperación a 276,9 mil toneladas en 2022, pero el mercado volvió a caer a 251,9 mil toneladas en 2023. Los conflictos armados en la región interrumpieron las cadenas de suministro agrícolas e industriales en el período inicial, mientras que una reducción reportada de más del 30% en el área cultivada y la producción nacional de tabaco limitaron constantemente la oferta local.

Las fluctuaciones del precio del petróleo y las restricciones de producción en 2019 afectaron las condiciones monetarias locales, pero el volumen del mercado siguió aumentando, respaldado por el crecimiento de las importaciones. La fuerte contracción del mercado en 2021 coincidió con una caída significativa de las importaciones. En 2022, un aumento de las importaciones compensó la continua disminución de la producción nacional, lo que generó crecimiento del mercado. La caída en 2023 se debió a una combinación de nuevas reducciones de producción y un aumento sustancial de las exportaciones, que superaron los mayores volúmenes de importación.

Los desarrollos regulatorios cobraron impulso en 2024, con Omán introduciendo el empaquetado neutro para productos de tabaco—el segundo país en la región del Mediterráneo Oriental en hacerlo—para fortalecer el control. También se implementó nueva legislación en algunos países para frenar la interferencia de la industria tabacalera en las políticas. Simultáneamente, un decreto permitió la inversión del sector privado en la fabricación y comercialización de tabaco, abriendo el mercado a nuevos actores. Las preferencias de los consumidores se están desplazando hacia el tabaco orgánico y los productos sin humo, lo que impulsa mayores inversiones en I+D por parte de las principales empresas internacionales, mientras que la expansión del comercio electrónico está reconfigurando los canales de distribución.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en MENA

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en la región MENA aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 99 324 toneladas, lo que representa un incremento del 1.7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 19.4%, equivalente a una tasa anualizada del 6.1%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, el valor de la producción de tabaco sin elaborar y desechos en MENA se recuperó. En 2020, la producción alcanzó un valor de 368.0 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 12.4% en comparación con 2019. Sin embargo, en el período 2017-2020, el valor total disminuyó un 15.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.5%. El valor más bajo se registró en 2019, con 327.4 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 17.0%.

Dinámica anual de la producción en MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde MENA aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 22.2 mil toneladas, mostrando un notable incremento del 19.4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 14.6%, con una CAGR del 4.6%. El volumen más bajo se registró en 2018, con 11.9 mil toneladas, año en que también se observó la mayor caída, del 38.6%. Por otro lado, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 56.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las exportaciones en volumen estuvo muy diversificada. Grecia (12.3% de las exportaciones en volumen), Rusia (11.6%) y Bulgaria (10.1%) representaron en conjunto solo el 34.0% del total, mientras que el 66.0% restante se distribuyó entre numerosos países socios de menor tamaño.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde MENA en términos de valor aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, MENA exportó 82.2 millones de dólares estadounidenses, un 32.0% más que en el año anterior. No obstante, en el período 2017-2020, las exportaciones en valor disminuyeron un 19%, con una CAGR del 6.8%. El valor más bajo se registró en 2018, con 55.5 millones de dólares, año en que también se produjo la mayor caída, del 45.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, el tabaco sin elaborar y desechos de MENA se suministró a una amplia variedad de mercados. Incluso los principales destinos —Grecia, Bulgaria y Bélgica— representaron en conjunto solo el 28.6% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en MENA aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, MENA importó aproximadamente 224.5 mil toneladas, lo que supone un incremento del 4.3% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 46.9%, equivalente a una tasa anualizada del 13.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, India (19.6% de las importaciones en volumen), Brasil (18.3%) y China (16.4%) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura de importaciones en volumen, representando en conjunto el 54.3% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en MENA en términos de valor aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 802.7 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente estables respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones en valor crecieron un 28.4%, con una CAGR del 8.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en valor fue amplio. India (18.5% de las importaciones en valor), Brasil (17.0%) y China (14.3%) representaron en conjunto solo el 49.8% del total de los flujos, mientras que un significativo 50.2% correspondió a muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020