Mercado de cultivos azucareros primarios en SADC

Observaciones de informes anteriores

La producción de cultivos azucareros primarios en la región SADC alcanzó 55 220 mil toneladas en 2019, su punto más alto del período, antes de iniciar un declive plurianual. Esta caída se aceleró en 2020 por la pandemia de COVID-19, que perturbó la demanda global y alteró el comportamiento de compra de alimentos azucarados. Un cambio simultáneo y a largo plazo en las preferencias de los consumidores hacia dietas más saludables también redujo el consumo interno de azúcar en mercados clave como Sudáfrica, ejerciendo una presión sostenida sobre la industria.

El sector enfrentó desafíos estructurales persistentes, incluidos altos costos de insumos, sequías recurrentes y limitaciones de infraestructura, que afectaron especialmente a los pequeños productores. En respuesta estratégica, la industria azucarera sudafricana publicó su Plan Maestro de la Cadena de Valor de la Caña de Azúcar hasta 2030, con el objetivo de mejorar la rentabilidad mediante la diversificación de cultivos y la cadena de valor. Una recuperación en los precios globales del azúcar durante 2022 brindó cierto apoyo al mercado, lo que llevó a una modesta recuperación de la producción a 52 155 mil toneladas, aunque esto se vio atenuado por los costos de combustible y fertilizantes que aumentaron bruscamente. La producción en 2023 se situó en 51 318 mil toneladas mientras el mercado se ajustaba a estas dinámicas volátiles de costos y precios.

Producción de cultivos azucareros primarios en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de cultivos azucareros primarios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cultivos azucareros primarios, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de cultivos primarios de azúcar en la SADC experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el valor máximo con 55 220 K t, seguido de una caída del 4,7% en 2020, cuando la producción fue de 52 651 K t. En 2018, se registró el mayor aumento interanual, del 4,4%. En el período 2017-2020, la producción creció un 3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de cultivos azucareros primarios de SADC

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una notable volatilidad durante el período analizado. En 2017, se alcanzó el volumen mínimo de exportaciones, mientras que en 2019 se registró el máximo de 127,1 t, lo que representa una variación de 5 410 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de cultivos primarios de azúcar desde la SADC totalizaron 87,6 t, un 31,1% menos que en 2019. El mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 72 972,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Malta fue el principal socio para las exportaciones en especie, representando el 3,2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado exhibió signos de volatilidad en el período observado. En 2018, se alcanzó el valor mínimo de 16,4 K $ US, seguido de un máximo de 115,6 K $ US en 2019, lo que supone una variación de 7 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de cultivos primarios de azúcar de la SADC fue de 111,8 K $ US, con una caída moderada del 3,3% interanual. El mayor descenso se registró en 2018, del 27,8%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, del 604,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, los principales mercados para las exportaciones en valor de cultivos primarios de azúcar desde la SADC fueron Pakistán (14,4% del total en valor), Costa de Marfil (4,7%) y los Países Bajos (1,4%), que en conjunto representaron el 20,5% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de cultivos azucareros primarios a SADC

Importaciones en en volumen, t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. En 2017, se alcanzó el volumen mínimo de importaciones, mientras que en 2018 se registró el máximo de 289,3 t, con una variación de 117 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones de cultivos primarios de azúcar a la SADC fueron de 49,9 t, un 35,7% menos que en 2019. El mayor descenso se produjo en 2019, del 73,2%, y el mayor aumento en 2018, del 11 632,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los Emiratos Árabes Unidos (3,4% de las importaciones en especie), Bélgica (2,9%) y Portugal (1,6%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en especie de cultivos primarios de azúcar a la SADC, representando conjuntamente el 8,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad en el período observado. En 2020, se alcanzó el valor mínimo de 30,2 K $ US, mientras que en 2018 se registró el máximo de 136,0 K $ US, con una variación de 4,5 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones de cultivos primarios de azúcar a la SADC totalizaron 30,2 K $ US, lo que supone una caída drástica del 54,2% respecto a 2019. El mayor aumento se produjo en 2018, del 197,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en valor estuvo altamente diversificada: Bélgica (7,9% del total en valor), los Emiratos Árabes Unidos (1,6%) y Francia (1,0%) representaron conjuntamente solo el 10,6% de los flujos totales, mientras que el 89,4% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020