Mercado de semillas de algodón en Asia Oriental

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado de semillas de algodón en Asia Oriental registró volúmenes fluctuantes, alcanzando un máximo de 10,7 millones de t en 2022 antes de caer a 10,3 millones de t en 2023. La producción nacional siguió esta volatilidad, mientras que las importaciones se más que duplicaron desde los niveles de 2021, llegando a 891 mil t en 2023, compensando parcialmente la menor producción interna en algunos años. La expansión del mercado en 2022 coincidió con el impulso de la industria textil china para lanzar un catálogo de productos innovadores, lo que estimuló indirectamente la demanda de semillas de algodón en la cadena de valor. Por el contrario, la contracción en 2023 se produjo en un contexto de débil demanda del sector ganadero y caída de los precios de la harina de soja, lo que hizo que el procesamiento de semillas de algodón fuera poco rentable y llevó a ajustes en las tasas de trituración en las fábricas de aceite.

Durante el período, la industria de procesamiento se consolidó, pasando de numerosas instalaciones familiares pequeñas a operaciones corporativas más grandes, ejemplificado por la expansión en 2023 de las líneas de producción de proteína de semilla de algodón desintoxicada de Xinjiang Chenguang Biotechnology. La política gubernamental desempeñó un papel estabilizador, con apoyo continuo a los agricultores de algodón de Xinjiang a través de subsidios específicos y la implementación en 2024 de una política de precio objetivo de algodón vinculada a la calidad para fomentar la producción de mayor grado. Las actualizaciones tecnológicas en el procesamiento mejoraron el rendimiento proteico y redujeron costos, mientras que la creciente demanda de los sectores de alimentación animal, alimentación humana y procesamiento profundo, junto con una tendencia de los consumidores hacia aceites de semilla de algodón más saludables y funcionales, proporcionaron un apoyo subyacente al mercado.

Las importaciones se mantuvieron elevadas en 2024 en 808 mil t, lo que refleja una dependencia continua del suministro extranjero ante una disponibilidad nacional ajustada influenciada por factores climáticos y logísticos.

Producción de semillas de algodón en Asia Oriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas de algodón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas de algodón, 2017-2020

En 2018, la producción de semillas de algodón en Asia Oriental alcanzó su máximo con 10 125 K t, lo que representó un aumento del 2,0% respecto al año anterior. En 2019, la producción cayó a su mínimo de 9 825 K t, registrando una disminución del 3,0%. Para 2020, la producción se situó en 9 872 K t, mostrando una variación insignificante en comparación con 2019.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas de algodón de Asia Oriental

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período analizado. En 2018, las exportaciones de semillas de algodón de Asia Oriental alcanzaron su punto más bajo con 0,0 K t, lo que supuso una caída del 38,7% respecto al año anterior. En 2019, se registró el mayor incremento, con un aumento del 9 897,7%. Para 2020, las exportaciones ascendieron a 2,9 K t, lo que representa un fuerte avance del 85,2% en comparación con 2019 y marcó el pico del período, con una amplitud de variación de 185 veces entre 2018 y 2020.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La tendencia del mercado fue inestable a lo largo del período. En 2018, el valor de las exportaciones de semillas de algodón de Asia Oriental tocó fondo con 0,1 M $ US, registrando una disminución del 57,4%. En 2019, se observó el mayor aumento, con un incremento del 935,6%. Para 2020, las exportaciones alcanzaron su máximo con 1,5 M $ US, lo que supuso un dramático ascenso del 186,7% respecto a 2019 y una oscilación de 30 veces entre 2018 y 2020.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de semillas de algodón de Asia Oriental en términos de valor fueron Bangladesh (con el 8,2% de las exportaciones), Kirguistán (1,5%) y Benín (1,2%). En conjunto, estos tres países representaron el 10,9% del total de las exportaciones en valor durante ese período.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas de algodón a Asia Oriental

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, las importaciones de semillas de algodón en Asia Oriental aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo con 253,3 K t, lo que supuso una disminución del 32,3%. Para 2020, las importaciones ascendieron a 267,9 K t, mostrando un incremento del 5,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 48%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los dos principales mercados proveedores de semillas de algodón a Asia Oriental en términos de volumen fueron Estados Unidos y Australia, que en conjunto representaron el 86,1% del total de las importaciones. El volumen restante se distribuyó entre una amplia gama de otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de declive, las importaciones de semillas de algodón en Asia Oriental mostraron un aumento. En 2018, se registró la mayor caída, con una disminución del 38,1%. En 2019, el valor mínimo fue de 66,2 M $ US. Para 2020, las importaciones ascendieron a aproximadamente 70,3 M $ US, lo que supuso un incremento moderado del 6,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 56,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos y Australia captaron conjuntamente el 86,3% del total de las importaciones de semillas de algodón en Asia Oriental en términos de valor. El resto de los flujos se distribuyó de manera dispersa entre otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020