Mercado de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de polímeros de propileno y otros olefinas en Rusia aumentó de 1.356 mil toneladas a 1.670 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a la puesta en marcha de nuevas instalaciones de producción a gran escala, como Primorsky GKhK y la Planta de Polímeros de Angarsk, que incrementaron la oferta nacional. Las políticas estatales que fomentan un clima favorable para la inversión y apoyan el procesamiento profundo de productos petroleros y de gas estimularon aún más el crecimiento del mercado, junto con el aumento de la demanda interna por la sustitución de importaciones y el desarrollo del procesamiento de plásticos.

Los riesgos geopolíticos y las sanciones internacionales provocaron una contracción del mercado a 1.494 mil toneladas en 2022, interrumpiendo los flujos comerciales. Sin embargo, la puesta en servicio del gran complejo ZapSibNeftekhim de SIBUR ayudó a amortiguar la caída. El mercado se recuperó a 1.717 mil toneladas en 2023, respaldado por un fuerte crecimiento en el procesamiento nacional de plásticos y el lanzamiento de la segunda etapa del complejo de polímeros de alto peso molecular Poliplast. En 2024, el mercado experimentó una ligera disminución a 1.668 mil toneladas en medio de las tensiones geopolíticas en curso, aunque continuó el desarrollo activo de nuevas instalaciones de producción y tecnologías.

Para 2025, la industria mantuvo su trayectoria de desarrollo con lanzamientos continuos de capacidad y modernización, sustentando niveles de producción alrededor de 2.170 mil toneladas. SIBUR siguió siendo el actor central, y las políticas consistentes de sustitución de importaciones continuaron respaldando el consumo interno y la inversión en el sector petroquímico.

Producción de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción rusa de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia produjo 2 201 K t de estos polímeros, lo que representa un crecimiento del 10,8% interanual. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 51%, equivalente a una tasa anualizada del 14,7%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes de exportación variaron 2,5 veces, desde el mínimo de 2019 hasta el máximo de 2021. En 2021, Rusia exportó 822,3 K t de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias, un aumento del 12,2% respecto a 2020. El valor más bajo se registró en 2019, con 323,4 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, del 4,4%, mientras que el mayor incremento fue en 2020, del 126,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Turquía (19,7% de las exportaciones en volumen), Bielorrusia (16,8%) y China (15,3%) formaron el núcleo de los mercados para las exportaciones en volumen, representando juntas el 51,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad en el período observado. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2021, con una diferencia de 3,1 veces. En 2021, las entregas de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias desde Rusia se registraron en 1 142 M $ US, reflejando un aumento del 73,2% interanual. El valor mínimo fue en 2019, con 374 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, del 13,0%, mientras que el mayor incremento fue en 2020, del 76,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor en 2018-2021 apunta a un conjunto diversificado de socios: Bielorrusia (19,7% de las exportaciones en valor), Turquía (17,7%) y China (12,0%) representaron conjuntamente solo el 49,4% del total de flujos, mientras que el 50,6% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias en Rusia aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones totalizaron 304,5 K t, lo que indica un aumento del 15,8% interanual. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 31,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 229,0 K t, y la mayor caída fue ese mismo año, del 1,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, las importaciones en volumen de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias a Rusia dependieron de una amplia gama de países socios, con Corea del Sur (13,1% de las importaciones en volumen), Azerbaiyán (12,9%) y Turkmenistán (12,5%) representando juntos solo el 38,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de declive, los volúmenes importados de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias en Rusia aumentaron. En 2021, las importaciones ascendieron a 579 M $ US, lo que representa una mejora del 62,0% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 45,5%, equivalente a una tasa anualizada del 13,3%. El valor mínimo se registró en 2020, con 357 M $ US, y la mayor caída fue en 2019, del 7,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Corea del Sur (13,2% de las importaciones en valor), Bélgica (11,4%) y Azerbaiyán (10,7%) fueron proveedores importantes de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias para Rusia, pero su participación combinada alcanzó solo el 35,3% del total de importaciones en valor, con el 64,7% restante distribuido entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021