Mercado de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias en Bélgica

Observaciones de informes anteriores

El volumen de mercado de polipropileno y polímeros olefínicos en Bélgica se redujo de 1.559 mil toneladas en 2018 a 1.264 mil toneladas en 2021. La caída fue especialmente marcada en 2020, cuando las disrupciones en la cadena de suministro por la pandemia de COVID-19 afectaron la disponibilidad de materias primas y la dinámica de producción. Ya en 2018, INEOS había anunciado planes para una gran unidad de deshidrogenación de propano en Europa para aumentar la autosuficiencia en propileno, lo que indicaba inversiones a largo plazo en la industria pese al debilitamiento del mercado a corto plazo.

En 2022 se produjo una fuerte recuperación, con un aumento del 55% en el volumen de mercado hasta 1.963 mil toneladas. Este repunte fue impulsado por la puesta en marcha de nuevas fábricas de compuestos de polipropileno en Europa con participación belga, junto con la introducción de grados avanzados de copolímeros que satisfacían la creciente demanda de los sectores automotriz y de envases. La expansión reflejó tanto un aumento de la capacidad de producción como innovación en productos en respuesta a las necesidades industriales.

El crecimiento resultó temporal, ya que el volumen de mercado cayó a 1.760 mil toneladas en 2023 y a 1.664 mil toneladas en 2024. La volatilidad de los precios de la materia prima de propileno, influida por eventos geopolíticos y fluctuaciones del petróleo crudo, elevó los costes de producción y presionó al mercado. Al mismo tiempo, se aceleraron las tendencias de sostenibilidad, ejemplificadas por la asociación de Vioneo para construir la primera planta industrial de plásticos libres de fósiles a escala mundial en Amberes, lo que está moldeando la evolución de la industria ante los cambios en las preferencias regulatorias y de los consumidores.

Producción de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias en Bélgica

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción belga de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias registró una disminución por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 553 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 13,4% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 1 893 millones de dólares estadounidenses, marcando un aumento del 12,1% ese año. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Bélgica en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

El volumen de producción belga de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias cayó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 292 mil toneladas, un 4,3% menos que el año anterior. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 2 425 mil toneladas, lo que supuso un incremento del 0,8% ese año. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 4,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%.

Dinámica anual de la producción en Bélgica en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias de Bélgica

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones belgas de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias se mantuvo prácticamente estable, con 1 512 mil toneladas, mostrando un leve cambio interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 431 mil toneladas, lo que representó una caída del 0,4% ese año. En 2019, el volumen máximo fue de 1 516 mil toneladas, con un aumento del 5,9%. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 5,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bélgica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con un 24,5% de las exportaciones en volumen), Francia (15,1%) e Italia (10,9%) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen de Bélgica, representando conjuntamente el 50,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bélgica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones belgas de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 2 020 millones de dólares estadounidenses, con una fuerte caída del 12,4% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 2 436 millones de dólares estadounidenses, lo que supuso un aumento del 11,5% ese año. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 7,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Bélgica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Alemania (con un 25,6% de las exportaciones en valor), Francia (14,8%) e Italia (10,2%) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones en valor de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias desde Bélgica, con una participación combinada del 50,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Bélgica en valor, 2017-2020

Importaciones de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias a Bélgica

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones belgas de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación totalizó 533 mil toneladas, lo que constituye una disminución del 1,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 12,3%, equivalente a una tasa anualizada del 4,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bélgica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (con un 23,8% de las importaciones en volumen), Francia (21,3%) y Alemania (18,5%) encabezaron el ranking de proveedores de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias a Bélgica, alcanzando una participación combinada del 63,6% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bélgica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones belgas de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, Bélgica importó aproximadamente 651 millones de dólares estadounidenses, reflejando una sólida caída del 15,2% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 834 millones de dólares estadounidenses, lo que representó un aumento del 5,5% ese año. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 17,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Bélgica en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —los Países Bajos, Francia y Alemania— representaron conjuntamente el 60,7% del total de importaciones en valor de polímeros de propileno u otros olefinas en formas primarias a Bélgica.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Bélgica en valor, 2017-2020