Mercado de polímeros de estireno en formas primarias en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de polímeros de estireno en Rusia aumentó de manera constante entre 2018 y 2020, pasando de 545 mil toneladas a 569 mil toneladas. Este crecimiento se sustentó en la puesta en marcha de importantes instalaciones de producción, en particular el complejo ZapSibNeftekhim de Sibur, que comenzó a operar en 2018 y aumentó significativamente la producción nacional de polímeros. Al mismo tiempo, la demanda estable del mercado de envases y contenedores plásticos, un segmento clave, apoyó un consumo constante. A pesar de los desafíos económicos más amplios en 2020, el mercado continuó creciendo debido a las políticas de sustitución de importaciones y al despliegue continuo de nuevos proyectos de expansión de capacidad.

En 2021, el mercado experimentó un fuerte repunte del 9%, alcanzando las 620 mil toneladas. Esto coincidió con una oleada de inversiones por más de 9 mil millones de rublos destinada a modernizar plantas de procesamiento de plásticos, lo que estimuló la demanda interna de materias primas poliméricas. Sin embargo, en 2022 se produjo una contracción del 9%, reduciéndose el volumen a 563 mil toneladas. Esta caída fue impulsada principalmente por la salida de importantes marcas internacionales de productos químicos para el hogar, como Henkel y Procter & Gamble, lo que redujo la demanda de polímeros utilizados en el envasado de detergentes. Esta situación se vio agravada por el aumento general de los precios y una fuerte caída en las importaciones de lavadoras, una industria relacionada clave.

Posteriormente, el mercado se recuperó, alcanzando un volumen de 582 mil toneladas en 2023 y aumentando un 8,5% adicional hasta las 631 mil toneladas en 2024. Esta recuperación refleja la adaptación del sector, ya que los productores nacionales de detergentes capturaron cuota de mercado, sosteniendo así la demanda de polímeros para envasado. Además, un aumento del 50% en el consumo de polímeros para sistemas de tuberías durante un período de cuatro años creó un canal de ventas adicional, lo que ayudó a compensar la reducción de los volúmenes de exportación.

Producción de polímeros de estireno en formas primarias en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción de polímeros de estireno en formas primarias en Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 590,3 mil toneladas de polímeros de estireno en formas primarias, lo que representa un incremento del 0,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 6,9%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de polímeros de estireno en formas primarias de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, los envíos de polímeros de estireno en formas primarias desde Rusia al extranjero disminuyeron. En 2021, Rusia exportó 117,1 mil toneladas de polímeros de estireno en formas primarias, lo que refleja una reducción significativa del 20,2% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 7,8%, con una tasa anualizada del 2,7%. El valor máximo se registró en 2020, con 146,7 mil toneladas, mientras que el mayor aumento se observó ese mismo año, del 7,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Bielorrusia (37,4% de las exportaciones en volumen), Ucrania (19,4%) y Kazajistán (12,2%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando juntos el 69,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de disminución, las exportaciones de polímeros de estireno en formas primarias desde Rusia aumentaron. En 2021, las exportaciones alcanzaron los 218,3 millones de dólares estadounidenses, un 53,1% más que el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 12,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 142,6 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 15,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, los tres mayores mercados —Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán— se mantuvieron en el centro de las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 71,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de polímeros de estireno en formas primarias a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, el volumen de importaciones de polímeros de estireno en formas primarias a Rusia fue de 149,5 mil toneladas, lo que equivale a un aumento del 18,3% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 23,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4%. La mayor disminución se registró en 2020, del 8,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, los tres mayores mercados —Corea del Sur, Bélgica y China— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando juntos el 53,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El valor más bajo se registró en 2020, mientras que el más alto ocurrió en 2021, con una relación pico-valle de 1,8 veces. En 2021, los envíos transfronterizos de polímeros de estireno en formas primarias a Rusia ascendieron a 322,0 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un intenso aumento del 79,2% en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 179,7 millones de dólares, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 19,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Corea del Sur (28,9% de las importaciones en valor), Bélgica (15,8%) y China (6,9%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de polímeros de estireno en formas primarias a Rusia, con una participación combinada del 51,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021