Mercado de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de polímeros de propileno y olefinas en formas primarias se mantuvo estable en torno a las 835 mil toneladas en 2018 y 2019. La importante capacidad de producción nacional, con tres grandes plantas de craqueo, permitió exportaciones significativas. En 2019, Borealis apoyó a socios de la cadena de valor para sustituir polímeros de poliestireno convencionales por alternativas de polipropileno en envases rígidos y espumados sostenibles, impulsando la innovación. En 2020, el volumen del mercado cayó bruscamente a 711 mil toneladas.

En 2021 se produjo una recuperación hasta las 794 mil toneladas, impulsada por un acuerdo entre Lyondellbasell y Neste para abastecerse de materias primas renovables en la producción de polipropileno bajo la marca Circulenrew, lo que fomentó la fabricación sostenible de polímeros. Sin embargo, el mercado volvió a contraerse en 2022, hasta las 750 mil toneladas, tras la entrada en vigor de nuevas normativas de economía circular, como la Ley de Residuos 7/2022 y el Real Decreto 1055/2022 sobre responsabilidad ampliada del productor de envases, que alteraron las condiciones del mercado.

La tendencia a la baja continuó, con un volumen de mercado que cayó a 691 mil toneladas en 2024, influenciado por normativas más estrictas sobre materiales en contacto con alimentos, como el Reglamento UE 2024/3190, que restringió el uso de BPA y sus derivados, afectando a la producción de polímeros y a los requisitos de etiquetado.

Producción de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 1 078 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 17,1% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 17,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 454 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 11,3%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de aumento, la producción de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias en España disminuyó. En 2020, se produjeron 967,6 mil toneladas, lo que supone una moderada caída del 3,2% en comparación con 2019. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 999,5 mil toneladas. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias de España

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias desde España ascendieron a 721,5 mil toneladas, un 4,6% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 8,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 723,2 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 4,6%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 8,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (17,5% de las exportaciones en volumen), Portugal (17,5% de las exportaciones en volumen) e Italia (15,7% de las exportaciones en volumen) continuaron siendo los principales compradores de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias desde España, representando conjuntamente el 50,8% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias desde España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 877 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción controlada del 9,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 8,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 132 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 14,3%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 18,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante único para las exportaciones de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias en términos de valor: Francia (17,7% de las exportaciones en valor), Portugal (17,7% de las exportaciones en valor) e Italia (14,3% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 49,7% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de polímeros de propileno y otras olefinas en formas primarias a España

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importación se situó en 465,0 mil toneladas, lo que equivale a una fuerte caída del 11,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 9,6%, con una tasa anualizada del 3,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 561,3 mil toneladas. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 9,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias a España se caracterizaron por una amplia distribución entre mercados, con Francia (21,9% de las importaciones en volumen), Bélgica (14,6% de las importaciones en volumen) y Alemania (12,2% de las importaciones en volumen) representando conjuntamente solo el 48,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de polímeros de propileno u otros olefinos en formas primarias a España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó un total de 672 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 19,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 16,3%, con una tasa anualizada del 5,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 917 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 14,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las importaciones en términos de valor fue amplio, ya que Francia (19,7% de las importaciones en valor), Bélgica (15,2% de las importaciones en valor) y Alemania (14,9% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 49,8% del total de flujos, mientras que un sustancial 50,2% fue suministrado por muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020