Mercado de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de poliamida registró un volumen de 106,5 mil toneladas en 2019, impulsado principalmente por el consumo del segmento de plásticos de ingeniería, donde la industria automotriz representó el 35% de la demanda total. La inversión en infraestructura y en el sector automotor en economías emergentes, incluida España, contribuyó a este crecimiento inicial. Sin embargo, en 2020 el volumen del mercado se contrajo a 91,7 mil toneladas, un período para el cual las fuentes disponibles no destacan factores específicos de impulso.

En 2021 se produjo una fuerte recuperación, con un volumen de mercado que aumentó a 119,6 mil toneladas y un valor que alcanzó los 410,3 millones de dólares estadounidenses. Este repunte fue impulsado por una demanda sólida de los sectores automotriz y textil, donde la industria automotriz por sí sola representó casi el 30% del consumo total de poliamida, motivada por el enfoque en materiales ligeros para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. El impulso positivo continuó en 2022, con un volumen que subió ligeramente a 124,8 mil toneladas.

Para 2024, el volumen del mercado había caído significativamente a 85,4 mil toneladas. Durante este período, la industria automotriz siguió integrando componentes de poliamida para la reducción de peso, y la importante población ovina de España siguió siendo un factor para la producción textil y de hilados. No obstante, se observó crecimiento en el mercado más amplio de resina de poliamida alifática debido a la demanda de los sectores automotriz, aeroespacial y de bienes de consumo, lo que indica dinámicas específicas por segmento en medio de una contracción general del mercado.

Producción de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 en España alcanzó un valor de 319,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento limitado del 4,0 % en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 17,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 15,6 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 33,4 %, año en el que se alcanzó el valor máximo de 364,5 millones de dólares estadounidenses.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, se produjeron 129,0 mil toneladas de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 en España, lo que supone un aumento del 2,5 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 17,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 5,6 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 6,4 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 22,5 %, año en el que se alcanzó el máximo de 134,4 mil toneladas.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 desde España al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España exportó 107,2 mil toneladas de estos productos, lo que constituye una caída del 4,9 % frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 7,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 16,7 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 35,2 %, año en el que se alcanzó el máximo de 135,4 mil toneladas.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, los PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 de España se suministraron a numerosos mercados diferentes, e incluso los destinos más importantes —Alemania, Polonia y Portugal— representaron en conjunto solo el 47,4 % del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 desde España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 270,0 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una modesta caída del 9,8 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 5,9 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,0 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 16,4 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 24,8 %, año en el que se alcanzó el máximo de 357,9 millones de dólares estadounidenses.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada: Alemania (27,0 % de las exportaciones en valor), Polonia (12,2 %) y Francia (6,7 %) representaron en conjunto el 45,9 % de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 54,1 % restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 a España

Importaciones en en volumen, mil t

Los envíos de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 a España desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó aproximadamente 69,9 mil toneladas de estos productos, lo que supone una fuerte disminución del 25,1 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 19,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,8 %. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 10,5 %, año en el que se alcanzó el máximo de 95,5 mil toneladas.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Alemania (29,8 % de las importaciones en volumen), Italia (14,8 %) y los Países Bajos (12,2 %) continuaron encabezando la lista de proveedores de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 a España, representando en conjunto el 56,8 % del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de PA6, PA11, PA12, PA66, PA69, PA610 y PA612 a España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, España importó 217,1 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que equivale a una caída del 21,2 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 4,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,6 %. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 25,8 %, año en el que se alcanzó el máximo de 286,7 millones de dólares estadounidenses.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Alemania (31,4 % de las importaciones en valor), Italia (13,0 %) y Francia (12,7 %) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 57,1 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020