Mercado de polímeros de etileno en formas primarias en Italia

Observaciones de informes anteriores

El mercado italiano de polímeros de etileno alcanzó su máximo en 2018, pero se contrajo en 2019, con un volumen de 2,41 millones de toneladas y un valor de 2.640 millones de dólares. En 2020, el volumen se recuperó ligeramente hasta 2,49 millones de toneladas, aunque el valor del mercado siguió bajando a 2.500 millones de dólares. Los precios se vieron afectados por un desequilibrio significativo en la oferta de etileno entre Europa y Estados Unidos, junto con una menor disponibilidad de estireno en la UE tras la reducción de las importaciones rusas, lo que presionó los costes de producción.

En 2021, las interrupciones del mercado se agravaron cuando el frío extremo en Estados Unidos provocó el cierre de casi el 90% de la capacidad de producción de polipropileno y el 67% de la de etileno. Esto se sumó a problemas logísticos y a una menor producción de refinerías en Europa y Estados Unidos debido a la caída de la demanda de combustible durante la pandemia. La consiguiente escasez de materias primas llevó los precios de los polímeros a máximos históricos, impulsando el valor del mercado a 4.230 millones de dólares, a pesar de un ligero descenso del volumen físico a 2,46 millones de toneladas. En 2022, el volumen del mercado aumentó más del 50%, alcanzando un máximo de 3,78 millones de toneladas, lo que indica una sólida recuperación de las restricciones de oferta, mientras que el valor del mercado se mantuvo alto en 4.340 millones de dólares.

En 2023, se produjo una corrección del mercado, con una caída de aproximadamente el 31% en los precios medios de los termoplásticos, incluidos los polímeros de etileno, tras el anterior auge. Este descenso de precios coincidió con una fuerte contracción del volumen físico a 2,34 millones de toneladas y una caída del valor del mercado a 3.090 millones de dólares. En 2024, la industria europea de polímeros se enfrentó a una nueva presión por el aumento de los costes de las materias primas y las dificultades en la cadena de suministro, lo que llevó a grandes productores como Trinseo, BASF, Röhm y Wacker a anunciar subidas de precios. En respuesta, el valor del mercado se estabilizó en torno a 3.090 millones de dólares, mientras que el volumen físico experimentó una modesta recuperación hasta 2,41 millones de toneladas.

Producción de polímeros de etileno en formas primarias en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción italiana de polímeros de etileno en formas primarias registró un aumento. En 2020, la producción de polímeros de etileno en formas primarias alcanzó un valor de 1 175 millones de dólares estadounidenses en Italia, lo que representa un incremento del 31,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 31,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 891 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 35,4%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Después de dos años de caída, la producción italiana de polímeros de etileno en formas primarias experimentó un aumento. En 2020, se produjeron 1 173 mil toneladas de polímeros de etileno en formas primarias en Italia, lo que refleja un fuerte incremento del 30,4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 18,3%, equivalente a una tasa anualizada del 6,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 900 mil toneladas, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 22,6%.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de polímeros de etileno en formas primarias de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones italianas de polímeros de etileno en formas primarias aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 652 mil toneladas, mostrando un incremento del 13,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 14,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 566 mil toneladas, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 0,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de polímeros de etileno en formas primarias desde Italia no se concentraron en unos pocos mercados clave: Alemania (12,7% de las exportaciones en volumen), Francia (10,2%) y España (8,4%) representaron conjuntamente solo el 31,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de polímeros de etileno en formas primarias desde Italia al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones totalizó 825 millones de dólares estadounidenses, reflejando una variación mínima en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 4,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 900 millones de dólares estadounidenses, la mayor caída se produjo en 2019, del 8,2%, y el mayor aumento se registró en 2018, del 4,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las exportaciones en valor de polímeros de etileno en formas primarias desde Italia no estuvieron fuertemente concentradas: Alemania (12,9% de las exportaciones en valor), Francia (9,2%) y España (8,8%) captaron conjuntamente solo el 30,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de polímeros de etileno en formas primarias a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones italianas de polímeros de etileno en formas primarias disminuyó. En 2020, las importaciones alcanzaron 1 973 mil toneladas, representando un descenso controlado del 5,4% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 2 085 mil toneladas, y el mayor aumento se produjo en 2018, del 4,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, las importaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios, con Bélgica (16,2% de las importaciones en volumen), Alemania (15,0%) y Francia (13,2%) representando conjuntamente solo el 44,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de polímeros de etileno en formas primarias a Italia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones registraron 2 150 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte caída del 16,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 19,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 881 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, del 7,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos para 2017-2020 indican que las importaciones en valor de polímeros de etileno en formas primarias a Italia no se concentraron en unos pocos destinos clave: Bélgica (17,6% de las importaciones en valor), Alemania (15,5%) y Francia (12,9%) representaron conjuntamente solo el 46,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020