Mercado de polímeros de etileno en formas primarias en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2019 y 2020, el mercado español de polímeros de etileno se contrajo de 1.291 mil toneladas a 1.251 mil toneladas, lo que supone una caída de aproximadamente el 3%. Durante este periodo, las importaciones se redujeron de 1.029 mil toneladas a 981 mil toneladas, mientras que la producción nacional experimentó un leve descenso, pasando de 1.411 mil toneladas a 1.393 mil toneladas.

En 2022, el mercado registró una fuerte expansión, alcanzando un volumen de 1.747 mil toneladas, un 39% más que en 2020. Este aumento se debió principalmente a un incremento significativo de las importaciones, que llegaron a 1.291 mil toneladas, y a una notable caída de las exportaciones, que se situaron en 973 mil toneladas. La producción nacional también creció ese año, hasta 1.428 mil toneladas. En los años siguientes, las importaciones se estabilizaron en torno a 1.210 mil toneladas, mientras que las exportaciones se recuperaron, alcanzando 1.178 mil toneladas en 2024.

En cuanto a los desarrollos recientes, en 2023 se observó una alta concentración de la actividad exportadora en un número limitado de actores. En 2024, una disminución media del 1,1% en el precio de los plásticos procesados en España, junto con un creciente enfoque europeo en el reciclaje de polímeros —destacado por los compromisos de la industria para reducir el consumo de plástico virgen— comenzaron a influir en la dinámica del mercado, pudiendo desplazar la demanda hacia materiales secundarios.

Producción de polímeros de etileno en formas primarias en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de polímeros de etileno en formas primarias en España alcanzó un valor de 1 327 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 13,1% en comparación con 2019.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, España produjo 1 393 mil toneladas de polímeros de etileno en formas primarias, lo que supone un ligero descenso del 1,3% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de polímeros de etileno en formas primarias de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de exportación de polímeros de etileno en formas primarias desde España disminuyeron en 2020. Ese año, España exportó 1 124 mil toneladas, lo que representa una caída del 2,3% frente a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 5,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 150 mil toneladas, mientras que el mayor incremento se produjo en 2018, con un 6,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen estuvo bastante dispersa. Francia (14,9% de las exportaciones en volumen), Italia (12,9%) y Alemania (10,3%) representaron conjuntamente solo el 38,1% del total, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones españolas de polímeros de etileno en formas primarias en valor disminuyeron por segundo año consecutivo en 2020, alcanzando 1 325 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 7,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 13,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 4,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 602 millones de dólares, mientras que la mayor disminución ocurrió en 2019, con un 10,8%. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 4,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que Francia (14,5% de las exportaciones en valor), Italia (12,9%) y Alemania (12,8%) representaron conjuntamente solo el 40,1% del total, sin que ningún país mantuviera una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de polímeros de etileno en formas primarias a España

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones españolas de polímeros de etileno en formas primarias en volumen disminuyeron por tercer año consecutivo en 2020, alcanzando 981 mil toneladas, lo que supone una reducción del 4,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 14,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 5,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. Bélgica (13,3% de las importaciones en volumen), Arabia Saudita (11,8%) y Francia (11,1%) representaron conjuntamente solo el 36,2% del total, mientras que el 63,8% restante correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones españolas de polímeros de etileno en formas primarias en valor disminuyeron por segundo año consecutivo en 2020, registrando 1 303 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 15,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 20,7%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 699 millones de dólares, mientras que el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un 3,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, los polímeros de etileno en formas primarias se importaron a España desde muchos mercados diferentes. Incluso los principales destinos —Bélgica, Francia y Arabia Saudita— representaron conjuntamente solo el 36,0% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020