Mercado de las botellas y artículos similares de plástico en Italia

Observaciones de informes anteriores

En 2018, el mercado italiano de botellas de plástico y artículos similares alcanzó un valor de 1.795 millones de dólares, respaldado por una demanda estable de envases plásticos tradicionales, especialmente para productos alimenticios. Al año siguiente, la entrada en vigor de la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso (SUP) de la UE impuso restricciones a estos artículos, lo que contribuyó a una contracción del mercado hasta los 1.504 millones de dólares. En 2020, el confinamiento por COVID-19 interrumpió inicialmente la producción, pero la recuperación de la actividad manufacturera y el aumento de la demanda de envases plásticos para productos farmacéuticos y detergentes ayudaron a elevar el valor del mercado a 1.681 millones de dólares.

A partir de 2021, las presiones regulatorias se intensificaron. El aumento de los precios de las materias primas de PET virgen y HDPE, junto con el decreto legislativo italiano que implementa el requisito de la Directiva SUP de tapones unidos a los envases de hasta 3 litros a partir de julio de 2024, incrementó los costos de la industria y coincidió con una caída del mercado a 1.489 millones de dólares. La plena activación de las normas SUP en Italia desde enero de 2022, que exige contenido biodegradable, y el lanzamiento anticipado de programas de tapones unidos por marcas importantes como Coca-Cola afectaron aún más al mercado, que cayó a 1.359 millones de dólares. Para 2023, la industria se adaptó: la adopción gradual de tapones unidos y las pruebas preparatorias para el requisito de un 25% de contenido de PET reciclado (rPET) impulsaron inversiones en actualizaciones de líneas de producción, ayudando a la recuperación del mercado hasta los 1.589 millones de dólares. En 2024, la introducción obligatoria de tapones unidos en julio y los preparativos para el mandato del 25% de rPET efectivo desde 2025 requirieron que los productores reconfiguraran líneas y asumieran costos adicionales, lo que llevó a un ligero ajuste del mercado a 1.541 millones de dólares.

Producción de las botellas y artículos similares de plástico en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de botellas de plástico y artículos similares en Italia alcanzó un valor de 1 640 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento sustancial del 14,4% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 2,2%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 433 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 1 719 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 16,6%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las botellas y artículos similares de plástico de Italia

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de botellas de plástico y artículos similares exportados desde Italia ascendió a 46 377 toneladas, reflejando un aumento moderado del 8,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 12,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,0%. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 3,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de botellas de plástico y artículos similares desde Italia dependieron de una amplia gama de países socios. Francia (con el 21,3% de las exportaciones en volumen), España (13,8%) y Polonia (9,9%) representaron en conjunto solo el 45,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de botellas de plástico y artículos similares desde Italia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 245,8 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que supone una mejora gradual del 4,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 21,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 26,6% de las exportaciones en valor), España (10,9%) y Alemania (8,9%) se encontraban entre los mayores compradores de botellas de plástico y artículos similares de Italia. Sin embargo, incluso juntos representaron solo el 46,4% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de las botellas y artículos similares de plástico a Italia

Importaciones en en volumen, t

Italia importó 66 967 toneladas de botellas de plástico y artículos similares en 2020, mostrando una sólida mejora del 15,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 22,8%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 6,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Francia, Suiza y Alemania— se mantuvieron en el centro de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 60,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de botellas de plástico y artículos similares en Italia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 286,7 millones de dólares estadounidenses, marcando una caída del 6,3% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 4,5%, con una CAGR del 1,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 310,3 millones de dólares, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 13,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Francia (con el 18,8% de las importaciones en valor), Suiza (18,2%) y China (13,2%) representaron en conjunto el 50,3% del total de importaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos de las botellas de plástico y artículos similares hacia Italia.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020