Mercado de naranjas en África del Norte

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de naranjas en el norte de África aumentó de 4,9 millones de toneladas a 5,7 millones de toneladas. Este crecimiento se debió a una mayor demanda de los consumidores durante la pandemia de COVID-19, ya que el alto contenido de vitamina C de la fruta se valoró más por sus beneficios percibidos para la salud. Al mismo tiempo, la escasez de oferta mundial por las caídas de cosecha en Brasil y España elevó los precios internacionales, lo que también respaldó el consumo local.

En 2021, el mercado se contrajo a 5,1 millones de toneladas debido a una caída en la producción. Esta corrección coincidió con el aumento de los costes de envase y energía, que redujeron los márgenes de los productores en todo el sector cítrico. Además, la intensificación de la competencia en mercados de exportación clave como Europa, donde se solaparon las temporadas de España y Sudáfrica, ejerció presión sobre las operaciones orientadas a la exportación.

El mercado se recuperó en 2022-2023, alcanzando 5,3 millones de toneladas en 2023. Un aumento significativo de la producción en Egipto, de 600 mil toneladas en 2022, impulsó directamente la oferta regional. Las inversiones en infraestructura de exportación en Marruecos y Egipto también mejoraron la eficiencia logística, apoyando la trayectoria alcista del mercado.

Producción de naranjas en África del Norte

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de naranjas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de naranjas, 2017-2020

La producción de naranjas en el norte de África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 6 540 K t de naranjas en la región, lo que representa un incremento del 7,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 16,9%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de naranjas en el norte de África alcanzó los 5 994 M $ US, registrando un fuerte aumento del 37,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 52,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 15,2%. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 7,0%.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de naranjas de África del Norte

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de mejora, las exportaciones de naranjas desde el norte de África disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 836 K t, lo que supone una fuerte caída del 18,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 8,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 029 K t, año en el que también se observó el mayor aumento, del 10,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, no hubo un mercado dominante para las naranjas: Rusia (16,0% de las exportaciones en volumen), Arabia Saudita (12,8%) y los Países Bajos (10,1%) representaron en conjunto solo el 38,9% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de naranjas desde el norte de África fue de 766,7 M $ US, un 4,2% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 2,9%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 18,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de naranjas desde el norte de África no estuvieron muy concentradas: Rusia (16,6% de las exportaciones en valor), Arabia Saudita (13,1%) y los Países Bajos (10,1%) captaron en conjunto solo el 39,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de naranjas a África del Norte

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 0,2 K t, y su máximo en 2019, con 6 K t, lo que representa una diferencia de 29 veces entre ambos años. En 2020, el norte de África importó aproximadamente 3 K t de naranjas, un 48,6% menos que en 2019. La mayor caída se registró en 2018, del 94,1%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, del 2 791,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

La base de mercado para las importaciones en volumen en 2017-2020 fue amplia, ya que Siria (11,5% de las importaciones en volumen), Líbano (5,5%) y Turquía (5,1%) representaron en conjunto solo el 22,1% del total de flujos, mientras que el 77,9% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El valor mínimo se registró en 2018, con 0,2 M $ US, y el máximo en 2019, con 4,5 M $ US, con una relación de 26 veces entre ambos. En 2020, las entregas de naranjas al norte de África totalizaron 2,7 M $ US, un 40,4% menos que en 2019. La mayor caída fue en 2018, del 94,0%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2019, del 2 491,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en valor estuvo muy diversificada: Siria (12,4% de las importaciones en valor), Líbano (6,0%) y Turquía (5,1%) representaron en conjunto solo el 23,5% del total de flujos, mientras que el 76,5% restante se distribuyó entre numerosos países socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020