Mercado de los tensioactivos orgánicos y preparaciones para lavar en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de tensioactivos orgánicos y preparados de lavado en Rusia experimentó una ligera contracción a 2,1 millones de toneladas en 2019 tras una estabilidad inicial. Sin embargo, se recuperó con fuerza en 2020, expandiéndose un 8% hasta 2,3 millones de toneladas, impulsado principalmente por una mayor demanda de productos de higiene y limpieza durante la pandemia de COVID-19. El crecimiento continuó en 2021, aunque a un ritmo más lento, apoyado por la política de sustitución de importaciones del gobierno y la inclusión de los tensioactivos en la lista de productos químicos prioritarios.

El mercado se aceleró nuevamente a partir de 2022, alcanzando 2,6 millones de toneladas en 2023, un aumento interanual del 7,5%. Este repunte fue impulsado por las sanciones y la salida de proveedores extranjeros, lo que llevó a los productores nacionales a aumentar la producción. Empresas clave como Bioniks y BSK Group ampliaron significativamente su producción y lanzaron nuevas líneas de productos, incluidos detergentes para ropa infantil. Los altos aranceles aduaneros impuestos en julio de 2023 a las importaciones de países 'no amistosos' reconfiguraron aún más la estructura del mercado a favor de los fabricantes locales.

En 2024, el volumen del mercado disminuyó a 2,4 millones de toneladas, reflejando presiones económicas más amplias y sanciones continuas. A pesar de esta corrección, el sector siguió evolucionando estructuralmente, con los tensioactivos no iónicos representando el 40,9% de la producción total. La trayectoria general de 2018 a 2024 muestra un mercado que respondió a choques externos y cambios políticos, con una capacidad nacional que se fortaleció en medio de la sustitución de importaciones.

Producción de los tensioactivos orgánicos y preparaciones para lavar en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción de tensioactivos orgánicos y preparados de lavado en Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 2 441 K t de estos productos, lo que representa un incremento moderado del 4,7% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 18,1%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de los tensioactivos orgánicos y preparaciones para lavar de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones rusas de tensioactivos orgánicos y preparados de lavado aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones alcanzaron 421,9 K t, mostrando un leve repunte del 5,3% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 24,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Kazajistán (41,3% de las exportaciones en volumen), Bielorrusia (20,3%) y Ucrania (7,8%) fueron los principales contribuyentes a las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 69,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones rusas de tensioactivos orgánicos y preparados de lavado aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, Rusia exportó 386,1 M $ US de estos productos, lo que supone un fuerte incremento del 15,5% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 12,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 311,7 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, del 9,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Kazajistán (33,3% de las exportaciones en valor), Bielorrusia (24,8%) y Ucrania (7,5%) continuaron siendo los principales compradores de tensioactivos orgánicos y preparados de lavado de Rusia, representando conjuntamente el 65,5% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de los tensioactivos orgánicos y preparaciones para lavar a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones rusas de tensioactivos orgánicos y preparados de lavado aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones se situaron en 348,3 K t, lo que equivale a un incremento del 3,9% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 9,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, el panorama de socios para las importaciones en volumen fue amplio, ya que Alemania (19,0% de las importaciones en volumen), Francia (11,2%) y China (7,8%) representaron solo el 38,0% del total de flujos, mientras que el 62,0% restante se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones rusas de tensioactivos orgánicos y preparados de lavado aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, el volumen de importaciones alcanzó 820,2 M $ US, lo que representa un fuerte aumento del 12,5% interanual. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 24,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, no hubo un mercado único dominante para las importaciones de tensioactivos orgánicos y preparados de lavado: Alemania (21,8% de las importaciones en valor), Francia (13,4%) e Italia (6,9%) representaron solo el 42,1% del total de importaciones en valor, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021