Mercado de los abonos NP en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado ruso de fertilizantes NP creció de forma constante, impulsado por las subvenciones estatales a los productores agrícolas y la ampliación de la capacidad de producción de grandes empresas como Uralchem, PhosAgro y Acron. La pandemia de COVID-19 en 2020 no interrumpió esta tendencia alcista, ya que el sector mantuvo las cadenas de suministro. En 2021, la entrada en vigor de la ley de productos orgánicos empezó a dar forma a un nuevo segmento de fertilizantes orgánicos, mientras que el aumento de la demanda interna de fertilizantes minerales siguió impulsando el mercado.

En 2022, el volumen del mercado se disparó, con un incremento de más de 2.000 mil toneladas hasta alcanzar 5.825 mil toneladas. Este repunte se debió principalmente a la introducción de cuotas de exportación y a la prohibición temporal de las exportaciones de nitrato amónico desde diciembre de 2021, lo que retuvo más productos para el mercado nacional. Al mismo tiempo, los costes de producción aumentaron un 25% debido al alza de las tarifas de gas, electricidad y transporte ferroviario, mientras que las sanciones y las tensiones geopolíticas llevaron a una reorientación de las exportaciones hacia Asia y países aliados.

Tras un descenso a 5.358 mil toneladas en 2023, coincidiendo con una caída de la producción pese a la apertura de una nueva instalación de extracción de mineral de apatita-nephelina en la región de Murmansk, el mercado se recuperó hasta 6.033 mil toneladas en 2024. Esta recuperación contó con el apoyo de la prórroga de las cuotas de exportación hasta mayo de 2024 y de niveles récord de inversión en activos fijos por parte de los productores, lo que estimuló tanto la producción como la demanda interna.

Producción de los abonos NP en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

Tras dos años de crecimiento, la producción de fertilizantes NP en Rusia disminuyó. En 2021, se produjeron 4 793 K t de fertilizantes NP en Rusia, lo que representa una caída del 6,8% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%. El valor máximo se registró en 2020, con 5 144 K t. El mayor incremento se observó en 2019, del 6,0%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de los abonos NP de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de aumento, las entregas de fertilizantes NP desde Rusia disminuyeron. En 2021, las exportaciones ascendieron a 1 102 K t, lo que supone una caída significativa del 23,1% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones se redujeron un 17%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%. El valor máximo se registró en 2020, con 1 432 K t. El mayor incremento se observó en 2019, del 7,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

En el período 2018-2021, el papel de Brasil (21,6% de las exportaciones en volumen), Estonia (11,9% de las exportaciones en volumen) y México (10,4% de las exportaciones en volumen) como compradores de fertilizantes NP de Rusia fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 43,9% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, los envíos de fertilizantes NP desde Rusia al extranjero ascendieron a 394,6 M $ US, lo que representa un aumento del 26,6% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 28,2%, equivalente a una tasa anualizada del 8,6%. La mayor caída se registró en 2020, del 6,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Brasil (16,7% de las exportaciones en valor), Estonia (16,5% de las exportaciones en valor) y México (11,7% de las exportaciones en valor) estuvieron entre los mayores compradores de fertilizantes NP de Rusia, pero incluso juntos representaron solo el 44,9% del total de exportaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de los abonos NP a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de fertilizantes NP en Rusia disminuyó. En 2021, el volumen de importación se registró en 74 K t, mostrando una caída del 6,8% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 74,6%, equivalente a una tasa anualizada del 20,4%. El valor máximo se registró en 2020, con 79 K t. El mayor incremento se observó en 2019, del 53,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

En el período 2018-2021, los fertilizantes NP se enviaron a Rusia principalmente desde Kazajistán, que absorbió el 96,9% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de importación de fertilizantes NP en Rusia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 32,5 M $ US, un aumento del 75,9% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 141,8%, equivalente a una tasa anualizada del 34,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, las importaciones en valor de fertilizantes NP a Rusia se concentraron casi por completo en Kazajistán, cuya participación alcanzó el 92,4%.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021