Mercado de los sacos y bolsas de PE en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de sacos y bolsas de PE comenzó el período con una demanda considerable, ya que el polietileno de baja densidad (LDPE) utilizado en películas de embalaje –incluidas bolsas y sacos– representó el 58% de la demanda total de LDPE en 2018. Este consumo subyacente sostuvo un volumen de mercado de 525 mil toneladas ese año. Para 2020, la pandemia de COVID-19 redujo la producción de petróleo y bajó los precios del crudo, lo que restringió el suministro de nafta y etileno y llevó a los productores de polímeros a recortar la producción, afectando la disponibilidad de LDPE para la fabricación de sacos y bolsas.

El volumen de mercado cayó a 466 mil toneladas en 2021, pero se recuperó a 510 mil toneladas en 2022, lo que indica volatilidad pospandémica. En 2023, el sector del embalaje –incluidas las bolsas y sacos de plástico– enfrentó una desaceleración económica que redujo los ingresos en un 8,9% para bolsas, bolsas de transporte y sacos, contribuyendo a una contracción en el volumen de mercado.

Para 2024, la industria mostró signos tempranos de recuperación, respaldada por una perspectiva positiva para los pedidos de maquinaria de embalaje. Simultáneamente, los participantes del mercado introdujeron alternativas de etileno de base biológica, como el NORDEL™ REN EPDM de Dow, certificado bajo ISCC PLUS, como parte de un cambio más amplio hacia polímeros descarbonizados. La demanda de sacos de papel también aumentó en los sectores de materiales de construcción, productos químicos y alimentos, influyendo en el panorama competitivo para los sacos de PE.

Producción de los sacos y bolsas de PE en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de sacos y bolsas de PE en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 1 488 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 1,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 6,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 691 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 6,3%, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 2019, con una disminución del 10,7%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de sacos y bolsas de PE en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 429,0 mil toneladas de sacos y bolsas de PE en Alemania, un 2,5% menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 7,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%. El volumen máximo se registró en 2018, con 475,1 mil toneladas. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 2,6%, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 2019, con una disminución del 7,4%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los sacos y bolsas de PE de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de sacos y bolsas de PE en Alemania disminuyeron. En 2020, Alemania exportó 302,6 mil toneladas de sacos y bolsas de PE, un 5,3% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 4,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%. El volumen máximo se registró en 2019, con 319,7 mil toneladas. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 1,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios: el Reino Unido (16,0% de las exportaciones en volumen), Francia (13,3% de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (10,9% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 40,1% del total de flujos, mientras que el 59,9% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de sacos y bolsas de PE de Alemania ascendió a 1 002 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja un aumento del 1,5% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 988 millones de dólares estadounidenses, mientras que el valor máximo se alcanzó en 2018, con 1 049 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 5,3%, y la mayor caída tuvo lugar en 2019, con una disminución del 5,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los sacos y bolsas de PE de Alemania se comercializaron con muchos países, e incluso los destinos más importantes —el Reino Unido, Francia y los Países Bajos— representaron conjuntamente solo el 36,1% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los sacos y bolsas de PE a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de sacos y bolsas de PE en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania importó un total de 351,2 mil toneladas de sacos y bolsas de PE, lo que equivale a una caída del 2,0% respecto a 2019. El volumen máximo se registró en 2018, con 365,9 mil toneladas. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 4,6%, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 2019, con una disminución del 2,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, no hubo un único mercado dominante para las importaciones de sacos y bolsas de PE en volumen: Polonia (17,4% de las importaciones en volumen), Vietnam (17,3% de las importaciones en volumen) y China (11,6% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 46,3% del total de las importaciones en volumen, mientras que muchos socios más pequeños tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de sacos y bolsas de PE en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 740 millones de dólares estadounidenses, un 3,3% menos que en el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 809 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 8,6%, mientras que la mayor caída tuvo lugar en 2019, con una disminución del 5,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor de sacos y bolsas de PE a Alemania no estuvieron muy concentradas: Polonia (15,9% de las importaciones en valor), Vietnam (14,3% de las importaciones en valor) y China (12,4% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 42,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020